智通财经APP讯，同源康医药-B(02410)发布公告，于2025年7月28日，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理有条件同意作为公司的配售代理，按尽力基准促使承配人按每股配售股份17.01港元的配售价购买923万股配售股份。
假设于本公告日期至交割日期期间已发行股份数目并无变动，则配售事项项下的923万股配售股份相当于经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股数目的约2.46 %及已发行股份数目的约2.43%。每股配售股份17.01港元的配售价较股份于2025年7月28日(即最后交易日)在联交所所报的收市价每股H股21.0港元折让约19.00%。
假设所有配售股份获悉数配售及待完成后，预期配售事项所得款项总额及所得款项净额(经扣除配售佣金及配售事项的其他相关成本及开支后)将分别约为1.57亿港元及1.55亿港元。按此基准，净发行价将约为每股股份16.76 港元。公司拟按如下方式分配配售事项所得款项净额(经扣除发行费用后)：(i) 配售事项所得款项净额的约60%，用于现有管线的研发及商业化;(ii) 配售事项所得款项净额的约30%，用于加强其内部研发技术能力及扩展其产品组合;及(iii) 配售事项所得款项净额的约10%，用于营运资金及一般企业用途。
