【智通观点】
1. 这两天市场调整幅度不算小，即将周末加端午节，在此期间还有一个潜在的重大风险：5月29日，也就是美方代表团赴京进行第三轮磋商的前夜，美国白宫再次宣布对中国500亿美元高科技产品加征关税及限制中国在美投资。按照白宫声明，具体清单将于6月15日公布并在此后实施。如果美方真像此声明说的那样在6月15日后不久实施关税措施，则中美经贸磋商将立即结束，且第二轮达成的共识也将失效。现在预测到底美国方面如何表态还很难说，最可能的就是美国缩减500亿的规模，但中方曾经表态，若美国有这样的行为，所有谈判都将失效。资金在这个事件当口，做避险动作才是合理的。对于恒指的影响不言而喻。
2. 近期被沽空的公司开始多起来了，新秀丽、好未来到安踏，都是白马股。沽空公司选择的时间也恰好是市场和个股的短期高位，就最近被沽空的公司来说，给予了盈利空间。短期影响较大，中长期反而是提供了很好的机会。
3. 个股方面精彩的内容很多，中教控股收购一所本科学院，利好终于兑现。远大医药大手笔收购，标的主要是做肝癌治疗，这个对远大医药来说肯定是一个突破，只是收购标的估值超过110亿港元，2017年利润反而从2016年的5358万澳元下降到亏损2625万澳元。未来收购标的的表现仍然有待观察，但是目前的盈利在现在的市场环境下，影响还是偏负面的。
【公司要闻】
1. 安踏体育(02020)：GMT的沽空报告内容不实
2. 中教控股(00839)拟收购松田大学及松田学院 总代价5.38亿元
3. 远大医药(00512)为介入肿瘤学领域 联手CDH斥19亿澳元购100%Sirtex股份
4. 高鑫零售(06808)：大润发中国与天猫供应链订立代销协议
5. 中国中铁(00390)已与9家投资人签署债转股协议
6. 李氏大药厂(00950)获批就一种新型口服多激酶抑制剂进行临床试验
7. 洛阳玻璃(01108)因资产重组将择机通过询价方式增发股份募集5.12亿元
8. 汇丰控股(00005)6月13日耗资1.49亿港元回购193.87万股
9. 理文造纸(02314)于6月14日耗资2575.2万港元回购291.1万股
10. 利福中国(02136)6月14日耗资1602万港元回购451万股
11. IGG(00799)6月14日斥417.72万港元回购38.5万股
12. 中国擎天软件(01297)6月14日斥374.93万港元回购106万股
13. 大自然家居(02083)6月14日耗资337万港元回购200万股
14. 华地国际控股(01700)6月14日斥119万港元回购58万股
15. 英皇钟表珠宝(00887)6月14日以106万港元回购200万股
【财报速递】
1. 中国中冶(01618)前五月新签合同额同比增17.3%至2527.9亿元
2. 四川成渝高速(00107)5月通行费总收入同比增15.16%至2.99亿元
3. 中国南方航空(01055)5月旅客周转量同比上升12.69% 新增至普吉伦敦两条航线
4. 中国国航(00753)5月旅客周转量同比上升11.6% 新开两条航线
5. 中国神华(01088)5月煤炭销售量增3.9% 售电量增5.2%
【行业信息】
1. 【王毅：要通过双赢的方式妥善解决中美经贸问题】国务委员兼外交部长王毅在北京同美国国务卿蓬佩奥举行会谈。王毅在谈及中美经贸问题时表示，中美经济团队迄今就两国经贸问题举行了多轮磋商，双方达成了重要谅解和共识。最根本的一条就是同意采取建设性方式来处理分歧。希望美方与中方相向而行，切实遵循这一重要共识，推动有关问题得到妥善解决。在此过程中，希望美方不要再单方面采取任何非建设性的行为，也不要为双方下一步磋商制造新的障碍。王毅说，目前双方面临两个选择，一是合作和双赢，一是对抗并双输。中方已经作出了第一个选择，我们希望美方同样作出明智的选择。当然，中方也已经做好应对第二种选择的准备。
2. 【郭树清 ：去杠杆考虑机构市场的承受能力】中国银行保险监督管理委员会主席郭树清表示，防范化解金融风险，做到早发现、早预警、早处置，努力把风险消除在萌芽阶段。针对房地产贷款、互联网金融、地方政府债务，设立了宏观审慎指标，有效遏制了风险累计；稳定大局、逐步加严。防范金融风险是持久战，去杠杆考虑机构市场的承受能力。例如我们先机构自查、再管理部门检查，有计划、分步骤；整治同业业务，先是同业理财、同业投资，而对同业存放和同业存单起初并未限制；统筹兼顾，突出重点，即去杠杆过程中，坚持结构性去杠杆，优先推动国有企业、地方政府降低杠杆率。
3. 【中国日报：政府已向国有银行发放额外的信贷配额 在本月底前部署到非金融部门】中国政府已经给国有银行额外的信贷额度，在本月底之前部署到非金融部门。一位拒绝透露姓名的国有银行经理表示，其所在银行已获得额外配额，预计资金将于6月底前发放，以支持非金融部门。上月早些时候，发改委与中国各大商业银行举行了闭门会议，讨论了更多贷款的计划细节。（中国日报）
4. 【国际通信行业标准化组织批准5G独立组网功能冻结 5G标准正式发布】14日，国际通信行业标准化组织3GPP（第三代合作伙伴计划）批准第五代移动通信技术（5G）标准独立组网功能的冻结。目前，5G已经完成第一阶段全功能标准化工作，进入了产业全面冲刺新阶段。这次业务与系统功能的冻结，不仅使第五代移动通信技术（5G）具备了独立部署的能力，也带来全新的端到端架构，意味着5G标准正式出炉。
5. 【1-5月证券交易印花税收入同比增长12.7%】从财政部获悉，5月份，全国一般公共预算收入17631亿元，同比增长9.7%，全国一般公共预算支出17003亿元，同比增长0.5%。1-5月累计，全国一般公共预算收入86650亿元，同比增长12.2%。其中，证券交易印花税602亿元，同比增长12.7%。全国一般公共预算支出82695亿元，同比增长8.1%，为年初预算的39.4%，比去年同期进度加快0.2个百分点。
6. 中国5月发电量同比增长9.8%（4月同比增长6.9%）。1-5月份发电量增长8.5%（1-4月份同比增长7.7%）。
7. 【中国1-5月份房地产开发投资同比增长10.2%】2018年1-5月份，全国房地产开发投资41420亿元，同比名义增长10.2%，增速比1-4月份回落0.1个百分点。其中，住宅投资29037亿元，增长14.2%，增速与1-4月份持平。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.1%。
8. 【5月份社会消费品零售总额增长8.5% 不及预期】2018年5月份，社会消费品零售总额30359亿元，同比名义增长8.5%（扣除价格因素实际增长6.8%，以下除特殊说明外均为名义增长），预估为9.6%。其中，限额以上单位消费品零售额11477亿元，增长5.5%。2018年1-5月份，社会消费品零售总额149176亿元，同比增长9.5%。其中，限额以上单位消费品零售额57518亿元，增长7.8%。
9. 【稀土行业步入新一轮涨价周期 10只个股获机构调研】近期，稀土价格出现持续上涨。对此，分析人士普遍认为，下游磁材企业开始逐步补库存，对稀土价格形成一定拉动，同时环保核查造成冶炼厂开工率进一步下滑，导致供应量减少。在此背景下，稀土行业步入新一轮涨价周期，相关上市公司业绩增长有望进一步提升。在“涨价+成长”两重利好共振下，近期，机构对稀土龙头标的的关注度逐渐上升。二季度以来，共有10家相关上市公司受到机构调研。
10. 【30家纸板厂涨价或停单 波及浙江、山东等7省】6月2日，浙江省大批纸板厂涨价，6月7日，湖北省数家纸板厂涨价3%-5%。6月8日-13日，涨价范围迅速扩大，目前已有7省上调纸板价格，包括浙江、山东、湖北、湖南、安徽、福建、江苏。除此之外，还有纸板厂发出了停单通知。（华印纸箱）
【资金流向】
上一交易日
港股通（沪）每日额度420亿元剩余428.23亿元，占比101.9%；
港股通（深）每日额度420亿元剩余416.91亿元，占比99.3%。
【主要股东增减持】
华能新能源(00958)于上周五(8日)被社保基金减持416万股或0.08%，每股作价3.18元，总值1322万元，最新持股量降至4.99%。
中国服饰控股(01146)于昨日(13日)被公司行政总裁张永力减持5520万股或1.61%，每股作价0.25元，总值1361万元，最新持股量降至46.03%。
【大行评级】
美银美林：重申长实集团(01113)“买入”评级，目标价81元
野村：维持港交所(00388)“买入”评级，目标价升至311.8元
大和：维持平安好医生(01833)“买入”评级，目标价68元
汇丰：予长建(01038)“买入”评级，目标价70元
花旗：重申德昌电机(00179)“买入”评级，目标价40元
瑞银：重申洛阳钼业(03993)“沽售”评级，目标价降至4.1元
大和：升欧舒丹(00973)评级至“跑赢大市”，目标价17.5元
汇丰：予电能(00006)“买入”评级，目标价62元
大和：维持中国人寿(02628)“买入”评级，目标价降至30元
花旗：重申港华燃气(01083)“买入”评级，目标价升至8.5元
里昂：维持创维(00751)“买入”评级，目标价升至5.5元
中金：维持高鑫零售(06808)“推荐”评级，目标价13.07元
【交易闹铃】
汇付天下(01806)、REPUBLIC HC(08357)6月15日上市;
杉杉品牌(01749)、欣融国际(01587)、怡园酒业(08146)、江西银行(01916)6月15日正在招股;
宏基集团控股(01718)、福晟国际(00627)、德永佳集团(00321)、倩碧控股(08367)、荣智控股(06080)、万景控股(02193)、神通机器人教育(08206)、英裘控股(01468)、VITASOY INT'L(00345)、密迪斯肌(08307)、TERMBRAY IND(00093)、滉达富控股(01348)、JOYCE BOUTIQUE(00647)6月15日公布业绩。
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