【智通观点】
1. 昨日医药和教育板块都有明显的调整，而昨晚突发好未来被浑水做空，美股的中国教育股普遍回落，短期内香港教育股在高估值情况下，预计将会继续调整。整体市场环境依然比较弱势，关键在于好资产不便宜，便宜的资产相对风险又偏大。即便有资金想要布局，目前普遍表示很难下手。加息的靴子落地，美股随后出现跳水行情，说明哪怕一致性预期加息，也有短期调整压力，随后的发布会上，美联储主席鲍威尔对经济的看法也表明对于经济是非常乐观的，强化加息预期。何况美联储的加息周期对于其他市场就有很大的冲击。整个恒指中期横盘的看法不变，大幅回调的优质个股在回调之后反而是很好的交易机会。控制仓位，等待下一轮的交易性机会。
【公司要闻】
1. 中兴通讯(00763)拟计提年度资产减值准备25.34亿元 申请300亿元+60亿美元综合授信额度
2. 新高教集团(02001)收购东北学校获主管部门审批
3. 华润置地(01109)5月以57.18亿元拿地5块
4. 银行向招商局置地(00978)提供不超10亿元贷款额度
5. 汇丰控股(00005)6月12日耗资1.34亿港元回购174.23万股
6. 裕元集团(00551)6月13日斥2069.47万港元回购90万股
7. 利福中国(02136)6月13日耗资1481万港元回购399万股
8. 理文造纸(02314)6月13日耗资663.6万港元回购74.6万股
9. 中电光谷(00798)6月13日斥146.29万港元回购221.6万股
10. 华地国际控股(01700)6月13日斥126.1万港元回购61.5万股
11. 英皇钟表珠宝(00887)6月13日耗资106万港元回购200万股
【财报速递】
1. 中国平安(02318)前5个月保费收入同比增长19.7%至3562.2亿元
2. 深圳控股(00604)5月销售额上升18.9%至8.32亿元
3. 中国人寿(02628)前5月原保费收入同比增2.9%至3071亿元
4. 中国太平(00966)太平人寿前5月保费收入同比增0.2%至693.17亿元
【行业信息】
1. 【沙特据称已经提出几项原油增产方案】据悉沙特已经向OPEC成员国提出了几种增产方案，其中包括一次性提高产量50万桶/日；一个分两步走的增产计划，先提高50万桶，四季度再提高一次；或者提高产量60万桶/日至70万桶/日。此前，特朗普表示油价太高了，OPEC又来了。这样不好！
2. 【本周国常会：确定进一步扩大进口的措施 促进调结构惠民生和外贸平衡发展】国务院常务会议:会议确定，适应消费升级和供给提质需要，支持关系民生的日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口，落实降低部分商品进口税率措施，减少中间流通环节，清理不合理加价，让群众切实感受到降税带来的好处。大力发展新兴服务贸易，促进研发设计、物流、咨询服务、节能环保等生产性服务进口。完善免税店政策，扩大免税品进口。增加有助于转型发展的技术装备进口。会议要求，要优化进口通关流程，开展海关“经认证的经营者”（AEO）国际互认，提高进口贸易便利化水平。清理进口环节不合理管理措施和收费。创新进口贸易方式，支持跨境电商等新业态发展。加强外贸诚信体系建设和知识产权保护。促进对外贸易和对外投资有效互动。
3. 【本周国常会：部署实施蓝天保卫战三年行动计划 持续改善空气质量】国务院常务会议:部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量。一要源头防控、重点防治。在重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝等产能，提高过剩产能淘汰标准。集中力量推进散煤治理。大幅提升铁路货运比例。鼓励淘汰使用20年以上内河航运船舶。明年1月1日起全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油。开发推广节能高效技术和产品，培育发展节能绿色环保产业。二要科学合理、循序渐进有效治理污染。在重点区域继续控制煤炭消费总量，有力有序淘汰不达标的燃煤机组和燃煤小锅炉。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，达不到排放标准的坚决依法整治。加强扬尘、露天矿山整治，完善秸秆禁烧措施。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众安全取暖过冬。
4. 【证监会：完善跨境违法违规线索发现机制 严厉打击跨境操纵市场等违法行为】中国证监会和香港证监会于6月11日召开了第六次执法合作工作会议。会议通报了近期两地执法合作情况，就进一步强化执法合作机制进行了深入探讨。一是完善跨境违法违规线索发现机制，加大跨境操纵市场等违法线索的发现力度。二是细化涉及两地上市证券（A+H股）的查处通报和执法衔接机制，做好信息沟通、调查协同、经验总结等有关工作。三是强化两地执法经验交流和人员联合培训，为提升两地执法人员跨境执法合作水平提供有力支持。下一步密切关注市场波动变化，密切关注跨境违法违规动向，密切关注两地账户异常联动，严厉打击跨境操纵市场等违法行为，共同维护两地资本市场健康稳定发展。
5. 【煤炭进口将进一步放开 资源供应将得到充分保障】从有关方面获悉，随着迎峰度夏用煤高峰的到来，为更好保障国内用煤需求，煤炭进口将进一步放开，特别对电厂用煤予以完全保障。（中国煤炭市场网）
6. 【民航局：1-5月航空运输市场保持快速增长态势】民航局消息，1-5月航空运输市场保持快速增长态势，总体进度符合全年预期。据统计，全行业共完成运输总周转量485.6亿吨公里、旅客运输量2.47亿人次、货邮运输量294.1万吨，同比分别增长13.1%、12.3%、6.6%。其中，运输总周转量完成全年计划值的40.2%。
7. 【发改委下达重点地区应急储气设施建设2018年中央预算内投资计划】为支持重点地区到2020年至少形成不低于保障本行政区域平均3天需求量的应急储气能力，近日，发改委下达了重点地区应急储气设施建设2018年中央预算内投资计划，用于北京、天津、河北等6省（市）LNG储气罐及配套设施建设。
8. 【“铜博士”强势激起现货圈“涟漪”】铜价强势来袭，沪铜期货6月以来累计涨逾3000元/吨，在现货圈荡起涟漪。知情人士表示：“铜价在短短一周内势如破竹，中小电线电缆企业调高销售报价，下游需求企业备货不足，眼看线缆价格上涨纷纷感到措手不及。而前期预备订货但未付订金的下家则后悔不已，面对涨价也无可奈何。”目前市场对铜价后市出现分歧。分析人士表示，持续性牛市需要供需矛盾持续放大为依托的条件尚不明朗，区间震荡缓慢上升或许更贴近现实状况。
9. 【新能源汽车销量依旧火爆 产能扩张暗藏隐忧】根据全国乘用车市场信息联席会日前公布的数据，5月新能源乘用车零售9.2万台，环比增长34.3%，同比增长159.1%，同期传统燃油车零售增速仅0.5%。新能源车销量快速增长。不过，有分析认为，其增长的背后动力，部分来自于补贴退坡的“抢装”行情。与此同时，新能源汽车产能过剩的风险也正在累积，相关部门对此已展开政策上的调整，以进一步促进、规范产业发展。
10. 【中央密集督查煤炭企业 去产能迎年中考】据了解，近日中央多部委组成的联合督查组兵分十路，对各地淘汰落后产能工作进行督导检查，结束后将牵头形成报告上报国务院。同时，钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查也通过8个组在21个省（区、市）展开。从目前情况来看，各地去产能力度较大，有些地方提前超额完成任务。不过，煤炭企业债务问题依然存在，债转股难度大，钢铁也面临同样的难题。而在推进企业兼并重组转型升级方面，各地已制定相关政策，正在积极推进。
11. 【海南就光伏发电项目建设风险预警发出紧急通知】发改委、财政部、国家能源局日前印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》。对此，海南省发改委近日就海南光伏发电项目建设风险预警发出紧急通知，明确提出2018年海南省不再下达集中式光伏电站规模指标；各地暂缓备案需要国家补贴的分布式光伏发电项目，对于需要国家补贴的分布式光伏发电项目，必须纳入规模管理后方可开建。
【资金流向】
上一交易日
港股通（沪）每日额度420亿元剩余423.16亿元，占比100.7%；
港股通（深）每日额度420亿元剩余413.90亿元，占比98.5%。
【主要股东增减持】
创维数码(00751)于上周五(8日)获贝莱德增持253万股或0.08%，每股作价3.88元，总值980万元，最新持股量增至5.02%。
中国中冶(01618)于上周五(8日)获贝莱德增持395万股或0.14%，每股作价2.38元，总值942万元，最新持股量增至7.02%。
【大行评级】
花旗：予中兴(00763)“沽售”评级，目标价15元
瑞信：维持三生制药(01530)“中性”评级，目标价升至21.3元
大和：维持平安好医生(01833)“买入”评级，目标价68元
花旗：维持创维数码(00751)“买入”评级，目标价4.5元
中金：维持高鑫零售(06808)“推荐”评级，目标价13.07元
汇证：降华润水泥(01313)评级至“持有”，目标价9.5元
花旗：重申港华燃气(01083)“买入”评级 目标价升至8.5元
野村：维持欧舒丹(00973)“中性”评级，目标价14.6元
大摩：维持中燃(00384)“减持”评级，目标价29元
小摩：予宇华教育(06169)“增持”评级，目标价升至6.5元
麦格理：维持利丰(00494)“跑赢大市”评级，目标价4.3元
瑞信：维持申洲国际(02313)“跑赢大市”评级，目标价升至103元
大和：重申龙源电力(00916)“买入”评级，目标价升至9.1元
汇证：重申世茂房地产(00813)“买入”评级，目标价升至32.5元
【交易闹铃】
杉杉品牌(01749)、江西银行(01916)、怡园酒业(08146)6月14日正在招股;
民生国际(00938)、金诚控股(01462)、星亚控股(08293)、应力控股(02663)、礼建德集团(08455)、中国新华电视(08356)、尝高美集团(08371)6月14日公布业绩。
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