智通财经APP获悉,江西银行(01916)明日(13日)起招股,6月19日截止认购,预期6月26日主板挂牌。该行拟发行11.7亿股H股,当中7.5%作香港公开发售,招股价介于5.94至6.66港元,每手500股,入场费3363.56港元。该行拟集资最多82.4亿港元,集资所得将用于强化资本基础,以支持银行业务持续增长。
据了解,该行获5名基石投资者合共认购4.91亿美元(约38.5亿港元)股份,设有6个月禁售期,包括Yango Investment、Road Shine Developments、Sinolending Fintech Company、中华金融控股及富通保险,认购金额分别为14亿港元、1.15亿美元(约9.02亿港元)、1亿美元(约7.84亿港元)、5000万美元(约3.92亿港元)及4800万美元(约3.76亿港元),建银国际及中信里昂为联席保荐人。