智通财经APP获悉，恒隆地产(00101)盘中涨超6%，截至发稿，涨5.19%，报7.3港元，成交额1.2亿港元。
瑞银发表报告称，由于恒隆地产的股息率维持在7.5%的高水平，因此下行风险似乎有限。值得注意的是，目前的以股代息安排将比预期提早六个月结束，即在2025财政年度财报公布后结束。展望未来，该行认为出售东半山豪宅“御峰”，以及内地零售业销售额持续复苏，将为集团带来潜在催化剂。该行认为恒隆地产风险回报状况吸引。受可持续派息、潜在资产置换及基本面展望改善所支撑，该行提升对其估值基础，目标价升至8.4港元。
中金发布研报称，上调恒隆地产目标价至8港元，主要反映公司基本面压力缓释信号、HIBOR下行对公司利息开支节降影响，以及港股整体风偏改善。考虑到其基本面压力的潜在缓解，该行认为公司由可持续租金利润扣减利息支出所支撑的固定派息水平有望延续，公司当前交易于2025年7.5%股息收益率，在当前市场环境下提供较强吸引力。
