美股异动 | GMS(GMS.US)盘后大涨17% 获QXO(QXO.US)出价50亿美元提起收购

95 6月19日
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魏昊铭

智通财经APP获悉,QXO 公司(QXO.US)表示,已向 GMS 公司(GMS.US)发函提议以约 50 亿美元的价格收购这家建筑产品经销商。根据周三发布的一份声明,每股 95.20 美元的报价较 GMS 过去 60 天的成交量加权平均价格 74.82 美元高出 27%。

QXO首席财务官Ihsan Essaid在信中写道:“我们不搞花招——我们直截了当,行动迅速。本着这种精神,我们提出了一个极具吸引力的报价,且价格处于我们估值范围的上限。”

位于佐治亚州塔克市的 GMS 公司的股票在周三收涨近 11%,至每股 81.01 美元,使公司的市值达到 31 亿美元。截至发稿,GMS股价盘后进一步上涨17.27%,达到每股约 95 美元。

QXO 于 3 月同意收购 Beacon Roofing Supply 公司,该交易对这家提供屋顶、防水和外墙产品分销服务的公司的估值约为 110 亿美元(包括债务)。这一交易结束了两家公司之间持续数月的谈判,并避免了一场全面的敌意收购战。

QXO 在周三的信中称,在收购 Beacon Roofing后,QXO 成为了美国最大的上市建筑产品分销商(包括屋顶材料、防水材料及配套建筑产品)。今年,QXO 的股价已上涨 42%,使其市值接近 130 亿美元。QXO股价周三收涨11.66%。

QXO 在信中表示,只要保密协议中不包含会妨碍其直接向 GMS 股东提出该收购提议的“暂停条款”,它就愿意签署该协议。

QXO 公司表示,其已聘请高盛集团和摩根士丹利作为财务顾问,聘请Wharton & Garrison等律师事务所作为法律顾问。QXO 公司要求 GMS 在周二之前对该提议作出回应。QXO 表示:“如果您选择不与我们合作,或者选择以一种不建设性的方式进行合作,我们准备直接将我们的提议提交给 GMS 的股东。我们相信,股东们会认为这个提议具有吸引力。”

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