智通财经APP讯，康诺亚-B(02162)发布公告，于2025年6月11日，公司、补足卖方Moonshot Holdings Limited与牵头账簿管理人摩根士丹利亚洲有限公司及联席账簿管理人高盛(亚洲)有限责任公司及华泰金融控股(香港)有限公司订立配售及认购协议，(i)补足卖方同意出售，而牵头账簿管理人及联席账簿管理人个别同意作为补足卖方代理，促使承配人(为专业、机构、企业或其他投资者，且彼等及彼等的最终实益拥有人应为独立第三方)按每股股份45.48港元的价格购买补足卖方所持有的2160万股股份，如未能成功，则由其自行购买，及(ii)补足卖方有条件同意认购，而公司有条件同意按配售价发行1900万股新股份。预期概无承配人将于紧随配售及认购完成后成为公司的主要股东。据董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，承配人及彼等各自的最终实益拥有人均为独立第三方。
配售股份总数为2160万股，占公司于本公告日期已发行股份数目(即2.8亿股)约7.72%。认购股份数目为1900万股，占经配发及发行认购股份扩大后的股份约6.36%(假设除已配发及发行的认购股份外，自本公告日期起至配售及认购完成日期，公司已发行股份并无变动)。配售价每股股份45.48港元： (a) 较2025年6月10日(即最后交易日)于联交所所报的收市价每股股份48.65港元折让约6.52%。
认购所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)预期合共约为8.54亿港元。认购所得款项净额拟用于(i)CM512、CM518D1及其他管线的研发开支;(ii)司普奇拜单抗的商业化;(iii)制造及研发设施的资本开支;及(iv)一般公司及营运资金用途。
