智通财经APP获悉，野村将万科企业(02202)目标价由44.7元上调3%至46.11元，重申“买入”评级。
野村表示，宝能集团早前持有万科25.4%的股份，其中10.34%分别通过9项资产管理产品持有，需要清算。宝能自4月17日起通过大宗交易累计出售万科A股3.56%或3.93亿股。最近一次交易在5月22日，现时宝能仍然通过有关资产管理产品持有万科6.78%的股份。万科A股股价自4月17日以来下跌15%，而行业平均指数下跌4%。假设宝能继续抛售，短期内股价或会承受压力。
该行在考虑最近的土地收购和外汇汇率后，维持对万科H股的“买入”评级，并提高目标价。该行也将2018及2019财年盈利预测，分别降低1%及提高2%，以反映入账时间表变动，最新两年纯利预测分别为361.63亿元人民币及462.54亿元人民币。
