智通财经APP获悉，社交投资平台eToro集团(ETOR.US)及其部分股东在扩大规模的美国首次公开募股(IPO)中筹集近6.2亿美元，发行价超出此前推介区间。
根据周二公告，该交易投资平台与部分投资人合计发售1,192万股，每股定价52美元。早前文件显示，贝莱德旗下基金及账户已表示有意按发行价认购价值不超过1亿美元的eToro股票。
按申报文件所列流通股计算，此次定价使eToro市值达约43亿美元。若计入员工股票期权和限制性股票单位，公司完全稀释后估值近50亿美元。
这家以色列公司原计划发售1000万股，定价区间为每股46至50美元。由于获得数倍超额认购，eToro最终定价突破区间上限。
此次成功定价标志着显著反弹——此前因关税相关股市波动，eToro曾暂停上市计划。在特朗普总统4月2日宣布加征关税后，该公司是多家推迟IPO的企业中首批重启筹备的。
公告显示，eToro本次发售596万股，Spark Capital、BRM集团、安达卢西亚私募资本、CM Equities SP等关联方，以及联合创始人兼首席执行官Yoni Assia与其兄弟、执行董事Ronen Assia等高管合计出售596万股。公司另预留50万股用于定向配售计划。
这家2007年创立的公司提供涵盖股票和加密货币等资产交易及跟投功能的平台。其曾尝试通过与特殊目的收购公司合并上市，当时估值达104亿美元。
IPO文件显示，eToro 2024年实现净营收7.87亿美元，净利润1.92亿美元，较上年5.57亿美元净营收和1,530万美元净利润显著增长。该公司在2023年完成由ION集团和软银愿景基金二期等参与的融资轮，估值35亿美元。
申报文件披露，因制裁限制，部分股份暂无法向俄罗斯联邦储蓄银行关联的SBT Venture Fund I分配。该基金持有逾6%的A类股，但其投票权、股份转让及新股获取权利均受限制。
本次IPO由高盛集团、杰富瑞金融集团、瑞银集团和花旗集团牵头。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为“ETOR”。
