智通财经APP获悉，大众汽车(VWAGY.US)正在发售以欧元计价的绿色混合债券。随着中美贸易谈判取得进展，预计本周将是公司债券发行的繁忙一周。据知情人士透露，大众汽车的融资子公司大众国际金融公司(Volkswagen International Finance NV)将发行两种永续债券，首次赎回日期分别为2030年11月和2033年11月;这位知情人士说，这两支债券的收益率分别约为6.25%和6.75%。
此次出售正值美国和中国宣布将暂时降低彼此商品的关税之际，提振了各资产类别的市场情绪。随着贸易谈判在过去一周取得进展，市场参与者已经预计欧洲债券销售将迎来繁忙的一周，根据上周的一项调查，预计所有行业的债券发行量将超过300亿欧元。
大众汽车交易的收益将用于部分再融资该公司2025年3.5%的可赎回债券和2026年4.625%的可赎回债券。等额的资金将用于资助或再资助符合条件的绿色资本支出。这些债券预计将在今天晚些时候定价，根据大众汽车公司2022年10月的绿色金融框架发行，与该公司的可持续发展倡议保持一致。
这些债券预计将分别被穆迪评级为Baa3、标普评级为BBB-和惠誉评级为BBB。巴克莱银行、德意志银行、Mediobanca、NatWest Markets、法国兴业银行和意大利联合信贷银行担任此次交易的簿记管理人。
