智通财经APP讯，国锐地产(00108)公告，于2018年5月30日，公司与卖方订立收购协议，拟购买目标公司全部已发行股本，代价为15.41亿港元。
代价将按增发代价股份及可换股债支付，其中3.61亿港元须由公司按每股0.8港元发行代价股份，即分别向卖方A及卖方B发行4.11亿股新股份及0.4亿股新股。结余11.8亿港元将由公司分别向卖方A及卖方B发行本金额总额为10.74亿港元及1.06亿港元的可换股债券方式支付。
每股代价股份0.8港元较30日收市价每股0.78港元溢价约2.56%，代价股份相当于扩大后已发行股本约19.86%。
可换股债券本金额11.8亿港元，可兑换最多14.75亿股新股，占已发行股本80.97%及扩大后已发行股本39.35%，可换股债无到期日，年票面利率为1%并将于发行日期第5周年后终止承担任何票息。初步兑换价为每股0.8港元，较30日收市价每股0.78港元溢价约2.56%。
公告称，目标公司由卖方A(Winluck Global Limited)持股91%，卖方B(Silky Apex Limited)持股9%。目标公司2016、2017年度亏损3.81万港元、4万港元。于2017年12月31日，目标公司未经审核综合资产净值约为 3.49亿港元。
目标公司为万港通实际控制人，万港通为北京大兴区荣华南路一物业的持有人。该物业总建筑面积约为2.19万平方米，其为综合住宅、商业开发，包括住宅、酒店、服务公寓及办公室。
于公布日期，卖方A由魏纯暹全资拥有，卖方B由孙仲民全资拥有，两者均为董事，魏纯暹及孙仲民分别持有公司51.03%及5.28%股权，因此卖方A及卖方B各自均为上市规则第14A章项下公司的关联人士。
公司认为该收购事项将加强集团资产基础并进一步开发其现有物业管理业务，对公司长远发展有利。
