智通财经获悉，香港健康及个人护理产品零售商澳至尊国际控股(02031)明日(28日)起招股,详情如下:
发行股数: 1.875亿股,其中1.687亿股(90%)为国际配售,1875万股(10%)为公开发售,另有15%超额配股权。
招股价: 0.80-1.2元
集资规模: 1.5-2.25亿元
集资净额: 1.454亿元(以中间价1元计算)
集资用途:
- 约35%用于进一步发展及巩固集团的品牌;
- 约25%用作维持、拓展及改善销售网络;
- 约17%用作发掘商业合作契机及扩大客户群;
- 约13%用作丰富产品组合;
- 约10%作一般营运资金
回拨机制:
- 超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%;
- 超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%;
- 超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。
每手股数:4000股
入场费: 4848.37元
公开发售日期：7月28日-8月2日中午12时止
定价日期: 8月3日
上市日期：8月9日
保荐人：丰盛融资
收票行：中银香港(02388)
据了解，澳至尊上市集资额将用作市场营销推广及扩充销售网络。澳至尊的产品分为三大类：健康补充品、蜂蜜及花粉产品和个人护理产品。健康补充品是公司目前最主要的收入来源，近三年的收益占公司总收益的90%以上。
