智通财经APP讯，百度集团-SW(09888)发布公告，公司今日宣布完成其本金总额为20亿美元的于2032年到期的可交换债券。该等债券乃根据《1933年美国证券法》(经修订)项下的S规例，于美国境外以离岸交易方式向若干非美国人士出售。
该等债券固定利息为零，且该等债券的本金将不会增值。除非于2032年3月12日前根据该等债券的条款回购、赎回或交换，否则该等债券将于当日到期。该等债券持有人不得于该等债券发行日一周年之前交换其该等债券。倘发生违约事件且情况持续，则债券持有人可随时交换该等债券。自发行日期起一周年至该等债券到期日前6个月期间，该等债券持有人仅于满足若干或有事项后方可将该等债券交换为现金。此后及直至到期日前第二个计划交易日，持有人可随时将该等债券交换为现金。于满足若干条件的情况下，公司可选择以公司持有的携程集团有限公司(联交所：9961)于香港联合交易所有限公司上市的普通股代替现金交付或以现金及携程股份结合的方式交付。
该等债券的初始交换率将为该等债券每10万美元本金交换1107.0457股携程股份(相等于每股携程股份约702.13港元的初始交换价，较对冲配售中的每股价格(每股携程股份491.00港元)的交换溢价约43%)。
公司拟将债券发行所得款项净额用作偿还若干现有债务、支付利息及一般公司用途。
