大摩：重申渣打集团(02888)“增持”评级 升目标价至128.3港元

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，重申渣打集团(02888)“增持”评级，目标价由108.5港元上调至128.3港元，将渣打2025财年的股票回购预期上调至30亿美元;2026财年上调至20亿美元。

大摩指，根据渣打2024年第四季度的业绩，分别上调其2025及2026财年的盈利预测6.7%及2.7%，并指这两年较高的净利息收入估算反映去年末季较高的业绩，至于非利息收入估算略有下调，更高的成本预期很大程度上反映存款保险的重新分类。