嘉士伯(CABGY.US)和强生(JNJ.US)接连大手笔发债 为欧洲债市注入活力

68 2月19日
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马火敏 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,随着嘉士伯(CABGY.US)和强生(JNJ.US)准备为收购交易发行大规模债券,欧洲一级市场有望在周三获得提振。

知情人士透露,丹麦啤酒制造商嘉士伯正在寻求至少价值23亿欧元(合24亿美元)的欧元和英镑资金,为收购软饮料制造商Britvic Plc的银行过桥贷款协议进行再融资。

另一位知情人士透露,强生正寻求筹集至多40亿欧元,为以146亿美元收购生物技术公司Intra-Cellular Therapies(ITCI.US)的交易提供资金。强生于周二在美国市场筹资50亿美元。

这些交易发生之际,今年并购活动开局缓慢,尽管银行家们预计该领域的复苏将推动新债发行。欧洲债券市场最近一次大规模收购融资是去年10月DSV A/S为收购DB Schenker筹集的50亿欧元融资交易。

Bloomberg汇编的数据显示,截至上周末,全球并购交易价值同比下降约17%,至3250亿美元左右。市场参与者将交易放缓归因于估值错配以及对美国贸易关税的担忧。

债券投资者的强劲需求正在压低利差,这意味着企业可以在几乎没有发行溢价的情况下筹集资金。知情人士表示,嘉士伯债券在正式上市前已经吸引了超过65亿欧元资金的兴趣。

与此同时,AAA评级的强生正在发行4年期、8年期、12年期、20年期和30年期债券。

预计这两笔交易将于当地时间周三晚些时候定价。

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