港股异动 | 金斯瑞生物科技(01548)涨超3% 机构指公司有望受益基本面复苏+投资情绪改善驱动估值修复

269 2月19日
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严文才

智通财经APP获悉,金斯瑞生物科技(01548)涨超3%。截至发稿,涨3.05%,报12.2港元,成交额4133.1万港元。

交银国际发研报指出,金斯瑞生物科技预计2024年净利润相较2023年将有大幅增长,主要得益于:1)视作出售传奇生物的一次性未实现收益约32亿美元,超过公司此前预计的20-30亿美元;2)蓬勃生物优先股公允价值变动相关的非现金亏损1.24亿美元,主要来自礼新交易贡献及宏观经济改善。扣除上述两项影响后,公司2024年非细胞业务的经调整净利润相较2023年(5,812万美元)保持稳定,未发生重大变化。

该行预计,2025-26年公司非细胞业务收入增速将复苏至20%左右,同时传奇生物指引将在2026年实现扭亏为盈,进一步增厚利润;因此在净利润层面,2024年起金斯瑞将全面进入盈利区间。该行指出,基本面复苏+投资情绪改善驱动估值修复。情绪面上,地缘因素相关短期扰动逐步出清、创新药支付利好政策落地和优秀创新药资产加速出海,有望催化CXO板块投资情绪企底回升。该行看好公司估值修复的巨大空间。

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