智通财经获悉，天风国际证券分析师郭明錤周三表示，奇景光电(HIMX.US)正成为台积电(TSM.US)人工智能和硅光子学计划的“关键”受益者。郭明錤写道：“感谢COUPE(台积电的硅光子学计划)，奇景光电准备在未来几年强劲扩张。我估计，2026 - 2028年，Himax的收入将分别达到11.6亿美元、14.2亿美元和24亿美元左右(市场预期2026年为11.1亿美元)，每股收益约为1.00美元、1.60美元和3.40美元(市场预期2026年为0.80美元)。”
郭明錤解释说，第一代COUPE已经完全开发出来，并且在台积电的开发技术中获得“最高优先级”。郭明錤补充说，量产验证已经在进行中，第二代量产验证预计将于2026年上半年开始，奇景光电有望从中受益，因为它是两代微透镜阵列的独家供应商。
台积电和英伟达(NVDA.US)对硅光子学时间线的看法可能相互矛盾——台积电认为硅光子学的量产可能在1-1.5年左右，而英伟达认为可能需要几年时间——郭明錤补充说，如果能按时量产，英伟达的Rubin系列GPU可能会使用COUPE。
另外，郭明錤指出，AMD (AMD.US)可能是第一个采用COUPE的台积电客户，继续其“积极使用台积电先进技术的趋势”。
