智通财经APP获悉,汇丰证券将龙源电力(00916)目标价由7.8元上调至8.4元,评级重申“买入”。
该行表示,自内地的可再生能源配额制(RPS)政策草案于2018年3月23日引入及进入咨询以来,龙源的股价已上涨35%。该行认为包括龙源在内的风电运营商是有关政策的直接受益者。该行又称,由于利用率假设提高,因此将龙源2019至2020年的盈利预测上调2%至4%,并上调目标价。该行称维持对龙源的“买入”评级,因其估值相对于历史水平仍然具有吸引力,其盈利增长具质素以及股本回报率也有所改善。
该行预测龙源2018至2019年纯利分别为43.52亿元人民币及48.89亿元人民币。