油气服务商Flowco Holdings(FLOC.US)IPO定价24美元/股 超区间筹资4.27亿美元

66 1月16日
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汪晓理 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,提供优化油气井生产的设备和服务商Flowco Holdings(FLOC.US)将于美东时间1月16日在纽交所上市,股票代码为FLOC。该公司以24美元的价格发行了1780万股股票,筹集4.27亿美元,该定价高于此前21美元至23美元的价格区间。

Flowco是2025年第一家规模较大的上市公司,这也是自2019年5月以来交易规模最大的能源领域上市公司;然而,这个头衔预计仅短暂停留,液化天然气生产商Venture Global(VG.US)预计将在下周的IPO中筹集22亿美元。Flowco也是自2018年以来首个定价高于区间的大型能源IPO,此前六笔交易的定价均低于中间价。自2024年6月IPO以来,Landbridge(LB.US)取得了突破性表现,成为该领域中引人注目的赢家。

Flowco在去年由Flowco Production Solutions、Estis Compression和Flogistix合并而成。该公司自称是石油和天然气行业生产优化、人工举升和甲烷减排解决方案的领先供应商。其产品和服务使能源生产商能够最大限度地提高盈利能力和活性井的使用寿命。其核心产品包括高压气举、传统气举、柱塞举升和蒸汽回收装置解决方案,并由其专有的数字系统覆盖。其产品和服务旨在优化生产,并抵消油井随着时间的推移而经历的产量自然下降。

摩根大通、Jefferies、Piper Sandler、Evercore ISI、蒙特利尔银行资本市场、Pareto Securities和TPH&Co.在这笔交易中担任联合簿记商。

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