智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，下调中广核电力(01816)目标价13.6%，从3.69港元降至3.19港元，维持“增持”评级。2025年广东市场电价最终确定为约0.35元人民币/千瓦时，低于其之前的预测。
该行表示，将对中广核2025年及2026年每股盈利预测分别下调14%及12%，从而反映对盈利带来的影响。鉴于低于预期的交易额，故将2024年电价预测下调2%。今年初，中广核已按约0.35元人民币的市场价格锁定320亿千瓦时的电量，因此大摩认为，月度交易对今年剩余时间的影响将有限。
