智通财经APP讯，名创优品(09896)发布公告，于2025年1月7日(开市前)，在股票挂钩证券定价后，公司与看涨期权价差对手方(瑞银集团伦敦分行及香港上海汇丰银行有限公司)订立看涨期权价差。看涨期权价差独立于股票挂钩证券，但构成股票挂钩证券的一部分。概无证券持有人将拥有看涨期权价差项下的任何权利。
看涨期权价差包括：
下限看涨期权：看涨期权价差对手方授予公司的看涨期权交易，可由公司酌情行使，授予公司权利根据下限看涨期权的条款获得：(i)以现金结算的下限行使价与指定交易日期间内每股股份成交量加权平均价之间的差额(按当时的汇率兑换为美元计算)，乘以(ii)行使的下限看涨期权所涉股份数量。下限行使价即行使时适用的股票挂钩证券行使价，初始股票挂钩证券行使价为每股8.2822美元(相当于64.395港元)。
上限认股权证：由公司授予看涨期权价差对手方的看涨期权交易，可由看涨期权价差对手方酌情行使。若获全额行使，看涨期权价差对手方将有权根据上限认股权证的条款收取等同或低于现金结算股份数量的新配发及发行股份(每股称为上限股份)。上限行使价为每股13.1317美元(相当于102.10港元)。上限行使价乃公司与看涨期权价差对手方经公平磋商后并按约定溢价百分比基于参考价计算得出。
根据本公告日期计算的现金结算股份的最大数量，上限股份的发行将由公司根据2024年一般授权进行。于本公告日期，可予发行的上限股份总数为6640.74万股(面值总额为664.07美元)，占公司已发行及流通在外股份总数的约5.31%。
上限行使价每股13.1317美元(相当于102.10港元)较：股份于2025年1月6日在联交所所报收市价每股51.05港元溢价100.00%。
