汇盈控股(00821) 发可换股债券筹资,拟进军内地证券业

35280 7月25日
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文武

汇盈控股(00821) 7月24日发布公告,7月21日,间接全资子公司汇盈证券与广西金投、广西瀚德及北京合源订立合营协议,拟于广西成立合营公司,这个合营公司或是全牌照证券公司。

智通财经了解到,合营公司总投资额将为10亿元人民币(单位下同),其中汇盈证券拟出资4.45亿元。广西金投、广西瀚德及北京合源分别出资4.552亿元、4990万元及4990万元。预计合营公司或将成为全牌照证券公司,提供包括证券经纪、交易及投资顾问、包销、保荐及资产管理等服务。

此外,汇盈控股同日与配售代理订立配售协议,促使不少于6名承配人认购总本金额最多达8.5亿港元的可换股债券。初步换股价0.65港元。

进军内地拓展收入来源

汇盈控股主营地在香港,为投资者提供金融服务业务,包括证券、期货及期权经纪及买卖;提供首次公开发售、合并与收购及其他企业融资相关顾问服务。智通财经了解到,汇盈控股近三年的营业收入分别为7438万港元,7815万港元,7980万港元,营业收入总体上缓慢增长。与在香港上市的证券公司对比,汇盈控股无论在规模,收入和净利润都处在下游水平。

过去,香港券商公司基本较少涉及中国内地证券市场,但在沪港通的刺激下,香港券商面临机遇和挑战并存的局面。沪港通有助于增加香港市场的交易量,改善市场流动性,吸引更多的投资者参与香港市场,从而为香港经纪商带来新的业务机会;另一方面,沪港通机制下,香港经纪商服务于香港投资者及海外投资者,内地证券公司仅服务于内地投资者,两地经纪商不存在竞争关系。再加上深港通即将到来,也将会给予香港券商更多机会。

汇盈控股进军内地证券业或将提高公司营业收入增加企业竞争力。在汇盈控股发债券筹资,拟进军内地证券业刺激下,汇盈控股25日复牌大幅上涨,最高涨幅为8.52%

内地证券业逐步复苏

2008年金融危机时,中国内地证券业遭受重创,内地券商无论从收入规模到净利润规模都跌至低点。而外围经济和中国经济业开始慢慢复苏,带动了证券业,在中国二次改革推动下和新股发行再次放开,中国股市在2015年更是出现一波牛市行情,这也让券商的业务收入和净利润大幅上涨。

尽管 2015年券商业绩达到历史新高,但同比增速放缓,智通财经预计2016年很难保持高增长的趋势。经纪业务方面,受政策影响佣金率将继续下滑,在杠杆交易受到压制的情况下交易量难回2015年的高点。在投行业务方面,IPO重启后,发行节奏仍然受控,战略新兴板块和注册制推迟,相关收入可能增长受限,而以定增、发行公司债、和新三板业务为突破口的券商业绩可能会实现突破。在资管业务和股权质押业务方面,受市场影响相对较小,保持平稳的发展。


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