智通财经APP讯，星美控股(00198)发布公告，就有关建议发行于2020年到期本金额13亿港元的原可换股债券。由于原认购协议的若干条件于2018年4月28日或之前未获达成，原认购协议已于同日失效及无效。原认购人及该公司于原认购协议项下的所有义务及责任须予停止及终止。
于2018年5月2日，该公司与TVB(电视广播.00511)订立认购协议(TVB)，据此TVB有条件同意以现金认购于2020年到期(可经共同协定延后至2021年)本金总额8300万美元的可换股贷款(TVB)。
根据初步换股价每股转换股份3.85港元计算，于全数行使可换股贷款(TVB)所附换股权时，将配发及发行合共1.69亿股转换股份，相当于经发行转换股份扩大后公司已发行股本约5.86%。初步换股价较5月2日收市价3.40港元溢价约13.24%。
认购事项所得款项净额估计为约6.5亿港元，而该公司拟将约3亿港元用于偿还计息借贷;约3亿港元用以发展其现有业务(包括增加影院数量);及约5000万港元用作集团一般营运资金。
