远大医药(00512)配售1.68亿港元 为收购西安碑林药业筹款

37894 7月24日
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闫坤

近日,智通财经获悉,远大医药(00512)成功按配售价1.4港元,配售及发行约1.22亿股给不少于6名承配人,所得款项净额约1.68亿港元,部分用来收购西安碑林药业。

2016年6月29日,远大医药发公告称,其附属公司与卖方及西安碑林药业股份有限公司,订立了收购协议,以总代价约3.86亿人民币(约相当于港币4.57亿元),收购西安碑林药业77.2133%股本。

目标公司,即西安碑林药业股东营占综合资产总值及权益分别约为人民币4.64亿元及1.8亿元,截止2015年12月31日,西安碑林药业综合收益及税后净利润约为人民币3.98亿元及0.3亿元。

而之所以收购该公司,主要由于该公司是一间具有中成药研发、生产和销售能力,且多年来专注于五官科药物的国家高新技术企业。

其核心产品包括眼科系列和喉科系列两大领域,产品在全国具有很高的知名度和市场占有率,预计将大大提高远大医药在中国五官科治疗领域的领导地位,为其带来重要的收入和盈利增长贡献。

配售的1.22亿股股份,相当于该公司于紧接配售事项完成前的已发行股本约6.24%;及该公司经配发及发行配售股份扩大后的已发行股本约5.87%。

配售事项所得款项净额约为1.68亿港元。配售事项的所得款项净额将用于偿还现有银行贷款;收购西安碑林药业股份有限公司的部分代价付款;及拨作该集团的一般营运资金。

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