智通财经APP讯，天保能源(01671)公布，公司发行4432万股H股，其中公开发售占43.48%，配售占56.52%。发售价已厘定为每股发售股份1.90港元，每手2000股，预期H股将于2018年4月27日开始于联交所买卖。另外15%发售量调整权已接近悉数行使，且有关发售股份已获悉数认购。
其中，公开发售股份已获大幅超额认购，超购1592.15倍。合共1541.6万股配售股份已由配售重新分配至公开发售，分配至公开发售的发售股份最终数目为1927万股H股，相当于股份发售项下可供认购发售股份总数的43.48%(于发售量调整权获行使后)。
配售超购0.52倍，于重新分配至公开发售;发售量调整权获行使后，配售项下分配予122名承配人的发售股份最终数目为2505万股H股，相当于股份发售项下可供认购的发售股份总数的56.52% (于发售量调整权获行使后)。
公告称，股份发售净筹约4090万港元。约62.2%将用于提升其技术及设备，包括升级其除尘系统以达到超洁净标准及升级其1号及2号变电站;约37.8%将用于成立天保售电公司，并根据能源行业改革的最新发展规定注资其已注册资本。
根据与基石投资者津联集团有限公司订立的基石投资协议，及发售价已厘定为每股发售股份1.90港元及发售量调整权已获近乎全面行使的基准，基石投资者认购的H股股份总数为947.2万股，相当于股份发售完成后已发行股份约5.92%及根据股份发售项下而发售的H股股份的21.37%。津联为天津国资委间接全资拥有的附属公司。
