大摩:永利澳门(01128)持续扩大中场及提升毛利润 评级“增持”

24369 4月25日
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张鹏艳 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告称,今年第一季永利澳门(01128)调整后物业EBITDA同比升44%及按季升12%至4.22亿美元,主要因为VIP业务低赢率2.6%,表现逊于该行及市场预期,不过集团持续扩大中场业务及提升毛利润。

大摩称,永利澳门计划支出1亿美元,今年在澳门半岛兴建两间新餐厅及装修中介房。而股份回购计划10%将会更程序化。

该行表示,永利澳门的股价于2019年企业价值倍数14倍,以及股权自由现金流率7%交易,表现仍较同行吸引。大摩表示予永利澳门“增持”评级,目标价为33元。

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4月25日 | 董慧林