东京地铁IPO大获成功!筹资23亿美元,创日本六年最大上市规模

388 10月14日
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李均柃 智通财经编辑。

智通财经APP获悉,东京地铁株式会社(Tokyo Metro Co.)的首次公开募股(IPO)成功筹集了3,486亿日元(约合23亿美元),该公司股票的定价达到了市场定价范围的最高点,即每股1,200日元,这一价格区间为每股1,100至1,200日元。此次IPO的超额认购显示了市场对于这家日本企业的巨大需求,这也是日本六年来最大规模的上市事件。东京地铁的股票预计将于10月23日在东京证券交易所上市。

据数据显示,东京地铁的IPO是自2018年12月软银集团筹集210亿美元以来,日本规模最大的IPO。今年日本IPO共筹集了16亿美元,而加上东京地铁的上市,这一数字接近2023年全年筹集的44亿美元。

此次IPO引起了全球投资者的极大兴趣,国际订单已被多头基金全额覆盖。日本国内部分,占交易的80%,也已被认购一空。东京地铁自2004年成立以来,运营着9条列车线路,每天平均运送约652万名乘客。日本政府和东京都政府分别持有该公司53.42%和46.58%的股份,IPO后,这两家政府实体的合计持股比例将减半。

野村控股公司、瑞穗金融集团和高盛集团是此次东京地铁IPO的联合全球协调人。对于此次IPO的具体细节,东京地铁的代表拒绝发表评论。

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