智通财经APP讯，药明康德(603259.SH)公告，公司、公司全资子公司WuXi AppTec (HongKong) Limited(“发行人”)与牵头经办人Citigroup Global Markets Limited签署认购协议，根据该协议，在达成该协议所述条件的前提下，发行人同意发行，且牵头经办人同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为5亿美元的债券。公司将根据担保契据的条款，无条件及不可撤销地担保发行人到期支付根据债券及信托契约明示应付的所有款项。
据悉，债券初步转换价为每股(H股)80.02港元，相比于2024年10月7日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报最后收盘价每股(H股)69.00港元溢价约15.97%;及截至2024年10月7日(包括该日)止连续五个交易日在香港联交所所报平均收盘价约63.00港元溢价约27.02%。
此外，待债券发行完成后，认购债券所得款项净额(扣除牵头经办人佣金以及与本次发行相关的其他估计应付开支)将约为4.944亿美元。公司拟将所得款项用于(其中包括)全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。
