智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，维持中银香港(02388)“与大市同步”评级，因系统存款持续强劲增长，令生息资产(AIEA)增长预期提高，抵销了较低的净息差(NIM)预测，导致2024及2026年的净利息收入预测上调，目标价由23.8港元升1.7%至24.2港元。
在上调盈利预测后，大摩将其熊市/基本/牛市预测分别上调2.8%/1.6%/0.5%。报告表示，中银香港的非NII预测上调，反映外汇掉期收入增加。由于成本控制持续强劲，所有三年的成本预测均下调。信贷损失(ECL)预测因贷款增长预期下降而下调。
