媒体自摆乌龙,光启科学澄清折价97.25%发行事实

34769 7月21日
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文武

近日,有媒体报导光启科学(00439)折价97.25%发行约1.25亿股份。随后光启科学立即就媒体对公司有关报导发公告澄清。其公告内容称,根据公司于2014年8月22所发公告,提述公司签订认购协定,正式配发与发行1.25亿股B组优先股予Starbliss,Starbliss作为其中一名认购方,同意B组优先股兑换为普通股的兑换价为每股0.08元。该兑换价由公司和Starbliss在当时磋商协定,而非现时协定。

什么是B组优先股

优先股是相对于普通股而言的。主要指在利润分红及剩余财产分配的权利方面,优先于普通股。而A组与B组优先股是具有不同级别的投票权的股票,例如一部分股票每股能够代表10票的权利,另一部分却只能代表1票,就可以分为A系列与B系列。

另外,A组与B组优先股不仅权力不同,代表的面值也不同,也就是每股代表拥有企业的价值不同,这个级别设置是公司自己设的,但是要发行不同级别的股票还需提交董事会批准,监管机构也要审核通过才行。

优先股转化为普通股是港股市场惯常做法,与增发新股并不是一回事。此外,香港发行优先股没有行业限制,占比例多的行业依次为软件服务、一般为金属和矿石、原材料和农业产品,而支援服务、零售和酒店等行业也紧随其后。

一般来说,优先股转化普通股对价根据公司融资需求确定的;可转换优先股价格易受市场的影响而产生波动。当公司经营好,盈利多,普通股股票价格上涨时,投资者将优先股转为普通股则会得到很大收益。虽然可转换优先股股息不如其他优先股,但它的可转换性弥补了这一不足;因此,也很受投资者欢迎。

Starbliss行权对光启科学形成利好

早在7月13日,光启科技就发了一个行使B组优先股所附带之兑换权的公告。公告表示,在2016年7月12日,本公司收到Starbliss将其B组优先股兑换股份的通知。光启科学将向Starbliss配发125.222.222股兑换股份,Starbliss获得兑换股份后,持有光启科学股份比例将从2.29%上升至4.38%。

光启科学在今年2月公告指出,来自空间业务板块的营业额将达到2.1亿元港币(约合人民币1.7亿人民币),公司的盈利能力大大超出市场预期。机构预计光启科学未来两年营业收入将会大幅上升,预计2016年营业收入7亿元人民币,2017年营业收入12亿元人民币。

分析人士对智通财经表示,考虑到光启科学未来良好的成长性,机构Starbliss此时行权对自身相当有利;对光启科学而言,减少固定优先股利息支付将提升公司利润。综合上述两方面来看,这足以抵消优先股转化为普通股对每股收益造成的冲击。

智通财经统计显示,受到优先股行权的影响,光启科学股价确实在上涨,公告发布后已连续上涨近4个百分点。


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