智通财经APP获悉，9月9日，乘联会发布《2024年8月份全国乘用车市场分析》报告。报告显示，8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，同比下降1.0%，环比增长10.8%;今年以来累计零售1,347.2万辆，同比增长1.9%。其中8月常规燃油车零售87万辆，同比下降28%。8月国内新能源车零售渗透率53.9%。
8月全国乘用车市场回顾
零售：8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，同比下降1.0%，环比增长10.8%;今年以来累计零售1,347.2万辆，同比增长1.9%。其中8月常规燃油车零售87万辆，同比下降28%，环比增长4%;1-8月常规燃油车零售744万辆，同比下降15%。8月国内新能源车零售渗透率53.9%。
随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台，国家呼吁反内卷后终端价格也开始趋稳，消费持币观望情绪进一步缓解，整体车市热度有所回升。随着新能源车市能源结构变化，渗透率第二个月突破50%，整体车市季节走势与传统燃油车季节走势逐渐出现分化，8月新能源车市热度攀升，继续延续下半年持续走强的趋势。
受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。但随着7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提高汽车报废更新补贴标准。此次新补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，由于报废更新的新能源较燃油车补贴有多5000元的优势，新能源车市场消费热情进一步被激发，其中入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。
近几个月的报废更新申报量环比大幅增长，根据全国汽车以旧换新平台最新数据显示，截止8月31日上午10点，已经收到汽车报废更新补贴申请超过80万份。由此测算8月下半月单日新增报废更新已超过1.33万份，充分体现了报废更新政策的拉动作用效果喜人。8月厂商新能源国内批发销量大幅低于零售，新能源车市终端销量呈现出好于预期的加速上行的趋势。
8月乘用车市场的特征：一、8月新能源零售环比7月增速17%是近期较强的，体现国家报废更新政策的良好市场反馈;二、新能源车国内零售渗透率达到54%，较2023年8月增16.7个百分点，创渗透率新高;三、批发与零售走势分化，厂商在努力稳产降库存，以实现更好的流通生态;四、出口整体强增长态势稍有放缓，但8月份新能源的出口同比增23%，好于1-8月出口累计增速(20%)约3个百分点，体现出口新能源回暖明显;五、主流自主车企持续走高，新势力表现分化，国际品牌电动化仍需加速。
8月自主品牌零售120万辆，同比增长21%，环比增长14%。当月自主品牌国内零售份额为63.4%，同比增长11.4个百分点;2024年自主品牌累计份额58%，相对于去年同期增加7.8个百分点。8月自主品牌批发市场份额66.9%，较去年同期增长9.4个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场均获得明显增量。头部传统车企转型升级表现突出，比亚迪(01211)、奇瑞汽车、吉利汽车(00175)、长安汽车(000625.SZ)等传统车企品牌份额提升明显。
8月主流合资品牌零售48万辆，同比下降27%，环比增长7%。8月德系品牌零售份额16.6%，同比下降3.5个百分点，日系品牌零售份额12.6%，同比下降4.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到5.7%，同比下降2.9个百分点。
8月豪华车零售22万辆，同比下降21%，环比增长3%。8月的豪华品牌零售份额11.6%，同比下降3个百分点，传统豪华车市场零售份额回落明显。
出口：今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘用车厂商统计口径：8月乘用车出口(含整车与CKD)41.3万辆，同比增长24%，环比增长9%;1-8月乘用车累计出口304万辆，同比增长30%。8月新能源车占出口总量的24%，较同期持平。随着南美等市场的恢复，8月自主品牌出口达到33.3万辆，同比增长17%，环比增长8%;合资与豪华品牌出口8万辆，环比增长20%。
生产：8月乘用车生产215.8万辆，同比下降3.7%，环比增长8.9%。8月乘用车生产较2023年的历史同期高点224万辆减少约9万辆。8月豪华品牌生产同比下降5%，环比下降1%;合资品牌生产同比下降28%，环比增长12%;自主品牌生产同比增长8%，环比增长10%。
批发：8月全国乘用车厂商批发215.4万辆，同比下降3.9%，环比增长9.6%。受车企夏季产销谨慎的影响，8月乘用车批发未能创出新高。8月自主车企批发144万辆，同比增长12%，环比增长9%。主流合资车企批发46万辆，同比下降30%，环比增长12%。豪华车批发25万辆，同比下降15%，环比增长5%。
8月乘用车主力厂商总体批发表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、大众、长安系厂商总体较强。8月万辆以上销量的乘用车厂商共35家(7月32家，去年同期34家)，占整体市场份额96.8%，其中同比增速超50%的有4家，同比增速10%-50%的有5家，同比负增长的16家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比正增长的有27家，其中环比增长10%以上的有17家，部分自主和日韩系合资的品牌环比表现较强。
库存：由于8月厂商生产相对谨慎，批发减量，形成了月度厂商产量高于批发0.4万辆，而厂商月度国内批发低于零售17万辆的淡季渠道去库存走势，连续7-8月渠道去库存30万辆明显改善了经销商运行压力。由于合资车企持续去库存趋势，因此近期总体的生产谨慎，1-8月厂商库存下降15万辆(去年同期下降4万辆)。总体乘用车国内渠道库存下降62万辆(去年同期下降17万辆)。
新能源：
8月新能源乘用车生产达到105.1万辆，同比增长32.6%，环比增长12.7%。2024年1-8月生产657.2万辆，同比增长28.5%。
8月新能源乘用车批发销量达到105.2万辆，同比增长31.7%，环比增长11.4%。2024年1-8月批发662.2万辆，同比增长30.2%。
8月新能源乘用车市场零售102.7万辆，同比增长43.2%，环比增长17.0%。2024年1-8月零售601.6万辆，同比增长35.3%。
8月新能源乘用车出口9.9万辆，同比增长23.7%，环比增长7.6%。2024年1-8月出口78.7万辆，同比增长20.1%。
1) 批发：8月新能源车厂商批发渗透率48.9%，较2023年8月35.6%的渗透率提升13.3个百分点。8月，自主品牌新能源车渗透率63%;豪华车中的新能源车渗透率43.2%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.8%。
8月纯电动批发销量59.2万辆，同比增长6.6%，环比增长17.3%;8月狭义插混销量34.5万辆，同比增长84%，环比增长9%;8月增程式批发11.5万辆、同比增长109%，环比下降6%。8月新能源批发结构中：纯电动56%、狭义插混33%、增程式11%，2023年8月为纯电动70%、狭义插混24%、增程式7%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。
8月B级电动车销量21.6万辆，同比增长31%，环比增长5%，占纯电动份额37%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量9.7万辆，同比增长15%，环比增长17%，占纯电动的16%份额，同比微增1个百分点;A0级批发销量13.1万辆，占纯电动的22%份额，同比下降10个百分点;A级电动车12.7万，占纯电动份额22%，同比增加2个百分点;各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。
8月乘用车批发销量超两万辆的车型有16个(上月15个)：Model Y(56,309辆)、比亚迪宋(53,786辆)、海鸥(40,949辆)、海豹06(40,015辆)、秦L(40,011辆)、比亚迪秦(30,446辆)、Model 3(30,388辆)、比亚迪元(30,061辆)、朗逸(26,186辆)、瑞虎8(25,821辆)、博越(25,622辆)、理想(02015)L6(24,897辆)、宋L(23,007辆)、星越(22,376辆)、速腾(21,251辆)、瑞虎7(21,005辆)。其中新能源位列总体乘用车车型销量前8位(上月前10位)，朗逸等燃油车主力车型国内表现有所改善。
2)零售：8月新能源车国内零售渗透率53.9%，较去年同期37.3%的渗透率提升16.6个百分点。8月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率75.9%;豪华车中的新能源车渗透率33.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8%。从月度国内零售份额看，8月主流自主品牌新能源车零售份额73%，同比增3个百分点;合资品牌新能源车份额3.8%，同比下降1.4个百分点;新势力份额16.0%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长2个百分点;特斯拉份额6.2%，同比下降2.8个点。
3)出口：8月新能源乘用车出口9.9万辆，同比增长23.7%，环比增长7.6%。占乘用车出口24%，较去年同期持平;其中纯电动占比新能源出口的80.8%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占新能源出口的41%(去年同期79%)。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。8月厂商出口方面优秀的企业是：比亚迪(30,451辆)、特斯拉中国(23,241辆)、上汽乘用车(5,128辆)、奇瑞汽车(4,472辆)、上汽通用五菱(3,427辆)、小鹏汽车(2,500辆)、长城汽车(2,394辆)、哪吒汽车(1,489辆)、吉利汽车(1,402辆)、华晨宝马(967辆)、东风本田(953辆)、江苏悦达起亚(950辆)、赛力斯(926辆)、东风汽车(871辆)、江淮汽车(612辆)。其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比曾达到近50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强，因此受到相应的针对性加税措施，这也体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心，我们急需引导电动车发展小型化的财税政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外市场“油电平权”的大趋势下，自主插混车型依托低油耗长续航的优势，在海外市场其分流燃油车的能力和表现日益突显。
4)车企：8月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以理想汽车、赛力斯汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车表现尤其突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到19家(同比增加4家，环比增2家)，占新能源乘用车总量90.4%(上月89.2%，去年同期87.2%)。其中，比亚迪(370,854辆)、特斯拉(TSLA.US)中国(86,697辆)、吉利汽车(75,484辆)、长安汽车(49,398辆)、理想汽车(48,122辆)、奇瑞汽车(43,074辆)、上汽通用五菱(41,514辆)、赛力斯(35,741辆)、广汽埃安(31,772辆)、零跑汽车(28,005辆)、长城汽车(24,769辆)、东风汽车(23,571辆)、蔚来(09866)汽车(20,176辆)、小鹏(09868)汽车(14,036辆)、上汽大众(13,510辆)、一汽红旗(13,229辆)、小米汽车(13,111辆)、沃尔沃亚太(10,429辆)、极狐汽车(10,001辆)。
5)新势力：8月新势力零售份额16.0%，同比增加2.1个百分点;零跑、极狐、智己等车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流自主车企的新能源日益走强，比亚迪、吉利、长安、奇瑞、上汽通用五菱等新能源表现很强，成为新能源的中流砥柱。主流合资品牌中，南北大众领先，上汽大众与一汽大众8月合计新能源车批发19,968辆，占据主流合资纯电动50%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。8月的沃尔沃和广汽丰田的新能源车也大幅走强。
6)普混：8月普通混合动力乘用车批发8.3万辆，同比增长1%，环比增长15%。其中一汽丰田(32,216辆)、广汽丰田(31,796辆)、长安福特(5,441辆)、东风本田(4,361辆)、广汽本田(4,121辆)、东风汽车(1,681辆)、广汽传祺(1,407辆)、吉利汽车(1,107辆)、东风日产(1,056辆)，混合动力的自主品牌销量逐步提升。
