【解剖大盘】
今天恒指扛住了银行股下跌的压力，出现探底回升的态势，收盘涨0.53%，关键是量能突破了千亿达到1081亿。
对于银行的下跌，市场有各种解读，笔者认为主要有几点：首先基于稳定市场的角度来看，拉银行主要是想稳指数，但这个效果说实话，非但没有稳住，反而起到了反作用，导致机构抛售其它品种来抱团，甚至有部分资金薅国家队的羊毛，这肯定不是希望想看到的结果。因此，必须要改变策略。另外一点，现在中证1000到了危险边缘，如果当前大A平均股价再往下落10%，将会触发1200亿的股权质押平仓盘。上次雪球产品爆雷就让市场惊出一身冷汗。从这个角度来看，拉中证1000才是最现实的选择，所以“银行落，万物生”就是这个道理。港股这边自然也同步往下打。交通银行(03328)、中信银行(00998)跌幅都在6%以上。连带一些股息率高的如中字头的都出现下跌。其次，部分风格漂移的资金对于9月行情也要开始调仓换股，资金持续聚焦银行股也不符合支持专精特新小企业的政策导向。获利盘较多当然也是其中一个原因。
在这种状况下，人民币汇率开始救场，今天午后离岸人民币兑美元突然发力，一度涨超400点，在7.09附近。有分析指，近两年来中国企业保留了大量高息美元存款，摩根大通估计，中国企业未结汇美元总数达到3000亿到6000亿美元的水平，一旦美元降息、汇率下跌，这些企业可能集中结汇，或对市场产生重大影响。巴克莱估计，中国出口商约持有5000亿美元，如果美元/离岸人民币持续走弱至7.1以下，该机构预计其中最多会有1000亿至2000亿美元可能被换成人民币。这个说法和前日提到的“中国海外资产万亿有望回流”具有异曲同工之力。看到这个趋势，资金就敢于在下跌的时候入场捞底。
沙利文这边的访华即将结束，但大国之间依旧还在密切沟通，据知情人士透露，美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔将于下周访华，与中国气候变化事务特使刘振民会面，预计两人将就削减全球排放和增加对贫穷国家的资助等议题进行讨论。轮番讨论的东西比较多，在管控分歧方面就不至于形成“脱轨”的局面。
另一方面，商务部公告2024年第35号 ：关于原产于欧盟的进口相关白兰地反倾销调查初步裁定的公告。初裁结果：原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销。这是对欧盟的一个惊醒，同时也是在敲山震虎。中国有决心也有能力维护自身企业全球利益。如果欧盟继续一意孤行，接下来就会有具体的行动。还记得商务部8月21日发布公告，决定即日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。当时，市场没什么反应，今天，大家看一下，中国飞鹤(06186)、蒙牛乳业(02319)这些都在大涨超9个点，虽然有业绩的原因，中国飞鹤上半年净利润19.12亿元;还有蒙牛乳业计划于未来十二个月内根据市场情况进行最高达20亿港元的股份回购的刺激，但背后是不是也有反倾销这个利好在起作用呢?所以，大家投资股票要多追踪政策变化，多了解时事，没有无缘无故的涨，也不会毫无缘由的跌。
昨日谈到要关注英伟达财报，从公布的结果看，Q2英伟达的销售收入翻倍，但Q3指引未能达到华尔街最乐观的预期水平。财报公布后，英伟达股价盘后巨震，跌6.89%。在财报公布后的电话会上，CEO黄仁勋对AI前景保持乐观态度，英伟达表示：下半年Hopper出货量将增加，Blackwell到明年都将“供不应求”。整体看，AI前景值得持续看好。但增速可能不会那么高。
有媒体今日报道称，苹果相信iPhone16能“大获成功”，向零部件供应商下单的初始订货量大约在8800万~9000万部iPhone水平，至少比去年iPhone15 8000万部的初始订单高出10%。一些零部件制造商说，他们甚至收到了超过9000万部的订单，不过他们补充道，iPhone制造商通常一开始会下更多的订单，然后在产品实际上市后再调整订单数量。有分析师指，全球约有3亿部iPhone在四年多的时间里没有升级，这为需求大幅激增奠定了基础。这其中关键的推动力来自于AI手机的升级换代。今天发力的是调整充分的舜宇光学(02382)，今天涨4.21%。另外一个京东方精电(00710)涨3.76%。
今天美团(03690)可谓以一己之力提振了消费市场的信心，公司年第二季度营收823亿元，同比增长21.0%;调整后净利润为136.06亿元，同比增长77.6%。期内美团核心本地商业分部收入同比增长18.5%至607亿美元，新业务分部的收入同比增长28.7%至216亿元。主要由于食品外送数量持续增长、食品外送单位经济效益优于预期，以及预期全年到店、酒店及旅游业务的经调整EBIT增长率达17至19%。美团还公布，根据股份购回授权，不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司B类普通股股份。今天股价大涨12.55%。按照外卖业务火爆外推，餐饮类应该也不用太悲观，因此，今天海底捞(06862)、颐海国际(01579)等均大幅反弹5.67%及7.2%。
国家能源局：去年能源转型投资达6760亿美元，全球最多。风电及光伏发电装机规模十年增十倍。同时提到：大力培育发展新质生产力，推动新能源、核电、智能电网等领域技术水平跨越式提升，依托重大工程来推动能源技术装备攻关、示范和推广，营造能源科技成果先试先用的良好范围，以工程应用不断促进新技术新产品的迭代升级。其中，新质生产力代表第一拖拉机(00038)：公开挂牌转让所持中原银行股份有限公司0.8827%股权进展，一拖柴油机已于2023年12月28日开始在北京产权交易所正式公开挂牌转让标的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。今天涨超5%，后续可关注其股权转让消息。其它风电有金风科技(02208)，再有储能，参见《板块聚焦》。
【板块聚焦】
8月27日，双登集团股份有限公司向港交所递交招股书。据招股书，双登集团是大数据及通信领域能源存储业务的全球领导者，专注于设计、研发、制造和销售储能电池及系统。
据弗若斯特沙利文资料，于2023年，就出货量而言，双登集团在全球通信及数据中心储能电池供应商中排名第一，占市场份额10.4%。预计其上市对储能板块会有较大影响。据招商电新，大储：过去主要市场集中于中国与美国，盈利能力与潜在贸易壁垒是市场对于大储板块的主要担忧，而随着过去几年全球新能源装机的飞速发展，消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。逐渐能够看到新兴市场的储能需求，未来对于相关企业的贡献可能越来越大。但考虑审批等因素影响，节奏可能相对较慢，但需求确定性较大;户储及工商业储能(用户侧)：在光储产业链大幅降价的背景下，由经济性为主导的用户侧储能在今年上半年开始复苏，在全球范围内呈现多点开花。结合目前户储企业订单及排产，年内业绩的逐季提升是大概率的。而从长期维度来看，随着欧洲市场去库完成后的需求企稳;新兴市场如雨后春笋般涌现，户储在全球的规模提升也是大趋势。
港股主要品种：中环新能源(01735)、天能动力(00819)、新特能源(01799)。
【个股掘金】
万洲国际(00288)：中期经营利润大幅上升 关注史密斯菲尔德业务在美国上市
据统计，17家A股上市生猪养殖企业中，近九成实现收入同比增长。万洲国际上半年销售按年跌6%至122.93亿美元，纯利升81%至6.94亿美元，反映了次季的销售及纯利分别按年跌4%及升88%。
点评：由于销量下跌，公司的收入减少，但经营利润则大幅上升78.4%至11.40亿美元，主要由于猪肉业务扭亏为盈所致。次季业绩好过市场及预期，尽管内地业务较弱，但美国业务强过预期及亮丽的欧洲业务带动季绩表现。在所有经营分部中，肉制品一直是公司的核心业务。集团的肉制品销量下跌6.0%至150.1万公吨。在中国，由于消费者消费趋于审慎，销量于期间下跌9.9%。公司通过不断推出新产品及发展新渠道来促进产品结构转型。期间，美国的销量下跌3.4%，是因价格高企令消费者受到掣肘。在欧洲，由于收购Argal，集团的销量上升1.6%。公司由于较高的优质产品组合、成本措施及低成本的冷冻肉类储备，每吨利润于上半年改善至每吨超过4700元，而去年同期则为每吨4000元。万洲国际旗下双汇发展管理层预期，中国包装肉销量将于第四季恢复增长，全年销量持平，而新鲜猪肉业务将继续受惠于低成本储备。公司目前在推进史密斯菲尔德业务在美国上市，一旦史密斯菲尔德的上市可以释放公司的价值。
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