智通财经APP讯，国泰君安(02611)发布截至2024年6月30日止六个月中期业绩，该集团期内取得总收入及其他收益257.79亿元(人民币，下同)，同比减少1.5%;公司权益持有人应占溢利50.16亿元，同比减少12.64%;基本每股收益0.52元。
公告称，2024年6月30日，集团资产总额为8980.60亿元，较上年末减少2.95%。其中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3503.16亿元，较上年末减少5.97%;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为739.95亿元，较上年末减少21.40%;代经纪客户持有的现金为1538.51亿元，较上年末增加8.39%;融出资金为829.47亿元，较上年末减少7.58%;买入返售金融资产为626.54亿元，较上年末减少10.07%。
报告期末，君弘APP用户4080.33万户、较上年末增长0.9%，平均月活1828.73万户，较上年增长4.1%。个人资金账户数1841.84万户、较上年末增长3.2%。共有3795人获得投资顾问资格，较上年末增长2.7%，继续排名行业第4位。“君享投”投顾业务客户资产保有规模165.71亿元、较上年末增长30.2%。报告期内，境内股票基金交易额11.51万亿元、同比下降3.3%;市场份额5.00%、较上年提升0.23个百分点。金融产品销售额3892亿元、同比增长1.9%，金融产品月均保有量2442亿元、较上年增长0.8%。
2024年上半年，国泰君安期货抓住市场机会，主动适应政策调整，全面融入集团一体化平台，加快推进产业生态圈建设，优化机构业务展业模式，交易及客户权益的市场份额大幅增长。期货新加坡子公司落地首笔跨境场外衍生品业务，跨境服务能力逐步提升。报告期内，国泰君安期货期货成交金额54.59万亿元、同比增长44.3%，市场份额9.70%、较上年提升2.26个百分点。其中，商品期货成交额市场份额8.66%、较上年提升2.56个百分点;金融期货成交份额12.29%、较上年提升0.48个百分点，在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所的成交份额分别排名第2位、第3位、第3位和第2位。期末客户权益规模1188亿元、较上年末增长18.3%，继续排名行业第2位。
2024年上半年，集团融资融券业务在坚持逆週期调节机制的基础上，围绕客户需求，创新业务策略，优化定价机制，推动新开户数显着增长;主动融入集团三大客户服务体系，打造综合化服务优势;加强合规风控管理，加大风险股票排查力度，优化业务结构，持续提升资产质量;加强精细化运营管理，提升专业服务能力;加强系统平台建设，提升客户服务及运营效率。报告期内，净新增融资融券客户数1.16万户，同比增长48.4%。报告期末，集团融资融券余额794.33亿元、较上年末下降10.7%，市场份额5.36%、较上年末下降0.02个百分点，维持担保比例为242.7%;其中，融资余额762.96亿元、较上年末下降8.5%，市场份额5.26%、较上年末下降0.01个百分点;融券余额31.38亿元、较上年末下降43.8%。机构客户累计开户数3926户，较上年末增长4.9%;机构客户融资融券余额182.63亿元、较上年末下降15.3%，佔集团融资融券余额的23.0%。
2024年上半年，集团股票质押业务积极应对市场及政策环境影响，坚持“分散化、低槓桿、高流动性”业务策略，稳步推动业务高质量发展;积极争取优质项目和优质客户，加强对产业龙头和细分龙头客户服务，挖掘综合业务机会;加强贷后管理，提高项目预警效率，推动资产结构优化;加强数智化建设，优化项目全週期管控。报告期末，股票质押业务待购回余额230.38亿元、较上年末下降13.2%，平均履约保障比例233.1%。约定购回业务期末待购回余额18.57亿元、较上年末增长2.6%。
2024年上半年，公司投资银行业务沉着应对外部环境变化，持续打造“产业投行、综合投行、数字投行”。围绕科技创新，深耕重点产业，稳步提升产业服务能力;积极把握债券市场机遇，推动债券承销额和市场份额显着增长，公司债等重点产品竞争力稳步提升;主动挖掘併购重组、财务顾问及ESG等业务机会，深化拓展业务链条;积极服务上海及国家重点区域战略，在长叁角、京津冀和大湾区的证券承销额排名分别位居第2位、第5位和第4位，持续巩固重点区域竞争力;围绕企业客户全生命週期需求，协同推进企业客户服务体系建设，持续优化“投行+”生态;完善投行数智平台，持续深化数字化转型;夯实合规风控体系建设，持续提升投行业务执业质量。报告期内，集团证券主承销额4345.89亿元、同比增长26.4%，市场份额9.23%、较上年增长1.11个百分点，排名提升至行业第3位。具体来看，股权主承销额48.51亿元、同比下降77.5%，市场份额4.88%、较上年下降1.33个百分点。其中，IPO主承销家数5家，排名并列行业第1位;IPO主承销金额21.39亿元、同比下降80.4%，市场份额7.07%、较上年下降1.76个百分点，排名行业第6位。债券主承销金额4297.38亿元、同比增长33.3%，市场份额9.32%、较上年增长1.01个百分点，排名行业第3位，其中，公司债主承销额1733.12亿元、同比增长29.9%，市场份额9.25%、较上年增长1.00个百分点，排名行业第3位。公司积极服务科技创新和绿色发展，报告期末，在审科创板IPO保荐项目4家、排名行业第4位。公司为“科创板八条”发佈后首家註册生效的科创板IPO项目的保荐人、首家获批科创板併购重组项目的独立财务顾问。报告期内，科创类债主承销额248.32亿元、同比增长119.8%，排名行业第4位;绿色债主承销额160.21亿元、同比下降43.2%，排名提升至行业第2位。
