【解剖大盘】
昨日两地市场大幅反弹给市场点燃起了做多情绪，加上隔夜美股的大涨，照理说港股怎么样都应该给8月来个开门红，没想到居然还跌了0.23%，成交量又萎缩到千亿之下，只有940亿。
北京时间8月1日凌晨2点，美联储发布利率决议，连续第八次将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%区间不变，并重申在对通胀有更大信心之前不会降息，表示委员会将同时关注通胀和就业风险。这些都是一些常规的老生常谈，但在随后的新闻发布会中，鲍威尔来了一个补刀，直言最早9月就会降息。这个才是重点。按照这个预期，9月降息感觉没多大的悬念，那么年内起码会有两次，因为新总统上台不管是谁，那必须要给这个面子。
按理说美国接下来要降息了，不应该是利好吗，这港股也应该要跟随反弹啊，为何有点急刹车的感觉呢？
主要有两点，1、美国总统大选再起波澜，美东时间周三(7月31日)，此前一直站在拜登身后、反对特朗普上台的美国汽车工人联合会(UAW)宣布支持哈里斯竞选，这可能会给其在“摇摆州”密歇根州的竞选活动带来提振。与此同时，哈里斯还获得了包括亿万富翁企业家马克·库班在内的100多名风险投资家的支持。看这个势头，谁还敢说特朗普稳操胜券，真要PK起来，特朗普以前针对拜登的一系列竞选文案都要改一遍，对抗哈里斯背后强大的资本集团并非易事。
那么，问题来了，如果哈里斯当选，对于以色列而言恐怕就是灾难，因为民主党并不愿意全力支持以色列，关键是不符合大财团的利益，开启俄乌冲突才是利益最大化。很简单，可以不用自己出兵，制造恐慌，驱赶欧洲资本回美国，关键可以大卖军火，军工复合体赚得盆满钵满，如国防承包商雷神技术(RTX)公司、诺思罗普·格鲁曼公司和洛克希德·马丁公司，以及军用造船企业亨廷顿英戈尔斯工业等等。看下这些个股走势，全部都涨幅巨大，这几年投美国，除了英伟达，买美国军工股才是大赢家。而且只要战争持续，还可以源源不断赚钱。当然是赚政府的钱，美国政府债务已经高达35万亿，均摊到每个公民70多万人民币的债务。这年头，哪个财团赚的钱多，其话语权就最大。而特朗普说上台要结束俄乌战争，就等于断了财阀的财路，是不是要极力阻止。按这个逻辑，即便特朗普侥幸能赢，背后的既得利益集团能让他好好的吗？记得当初特朗普查阿富汗战争的军方腐败案件，派出去的人总是各种离奇死亡，就可见这里面的水有多深。
回到以色列这边，眼见特朗普胜算不是很大，就要搞出更大的事情，一定要拉美国下场，昨日对黎巴嫩领导人哈尼亚的斩首行动，无非是惹怒伊朗，想拖伊朗下场，那么美国就没有借口，必须要保护。因此，市场当然很担心接下来伊朗的行动。外资就不敢乱动。
2、内资方面，A股这块昨日情绪高涨，确实有大资金在入场，但今天没有持续。尤其是故事的旗手证券类没了动静。据经济观察报消息，海通证券副总经理姜诚君被调查。证监会有关负责人又有新的任免动态，监管更严，证券行业处于高压之下，资金也不敢动。但A股证券有个活口，就是锦龙股份(000712)，炒的是挂牌转让股权。但港股这边昨日炒作很猛的弘业期货(03678)未见有什么消息，所以大氛围不配合，今天之间掉头，跌超21个点。
情绪退潮之下，市场再度回到追求分红和现金流的品种。分红类的电能实业(00006)，股息率达6.6%，涨超6个点。海丰国际(01308)有机构调高该集团2024年及2025-26年度的派息比率由80%及100%，至90%及110%。涨幅超5个点。现金流方面品种，如华晨中国(01114)，不再拥有烧钱的自家汽车业务，而其持有25%股权的华晨宝马未来数年仍能产生自由现金流。今天大涨超7个点。其它现金流比较好的就是高速公路，像江苏宁沪高速(00177)、安徽皖能高速(00995)，还有铁路类的广深铁路(00525)。海丰国际(01308)有机构调高该集团2024年及2025-26年度的派息比率由80%及100%，至90%及110%。
今天唯一的热度是无人驾驶。今年4月，一辆特斯拉Model S在西雅图附近撞死一名摩托车手。经美国警方最新确认，这辆特斯拉汽车在事故发生时正处于“完全自动驾驶”(Full Self Driving，简称FSD)模式。而这至少是马斯克大力吹捧的FSD所涉及的第二起致命事故。FSD采用纯视觉感知的方案，通过摄像头捕捉路况信息，并利用强大的算力和海量数据训练自动驾驶模型。这种方式的优点是简单、成本较低，但也存在一定的局限性，如在恶劣天气或复杂场景下表现可能不太理想。而国内主流车企在自动驾驶技术路线上选择了多传感器融合的方案。以小鹏汽车(09868)为例，它们的自动驾驶系统融合了高清摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多种传感器，能够全方位感知车辆周围环境。
美国全方位遏制中国AI发展，特别是在无人驾驶领域。据报道，小马智行、轻舟智行、元戎启行等中国无人驾驶公司都已撤离加州。作为AI最可能的应用场景无人驾驶，尽管存在“机器换人”的社会焦虑，但中国必须要大力发展，毕竟发展成功了，后续非常多的应用场景才会随之而来。广州市人大官网发布《广州市智能网联汽车创新发展条例(草案修改稿.征求意见稿)》，拟支持智能网联汽车在高速公路、机场、港口等交通枢纽以及城市公交、出租车等出行服务场景的应用。这就代表了国家的态度。今天自动驾驶概念的浙江世宝(01057)今天和A股浙江世宝(002703.SZ)形成联动，大涨超15个点。
【板块聚焦】
8月1日讯，国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》：进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。
深圳市医保局8月1日宣布，正式开通线上医保个人账户购药服务。目前，该服务已覆盖全市400余家药店。从线上下单买药到医保个账支付再到外卖配送到家，“即买即得”的医保购药新选择将给深圳市民带来更多便利。记者体验发现，线上医保买药与常规买药流程基本一致，在支付环节增加了“医保支付”的选项。具体而言，深圳市参保人员在美团APP首页点击“看病买药”，像平时买药一样搜索自己想要的药品或对应病症，就可以看到附近支持医保个账支付的药店及推荐药品。
放开医保户籍限制可谓增进民生福祉，切实解决好群众看病就医的后顾之忧，深圳开通线上医保个人账户购药服务对于线上医药零售企业带来利好。主要品种：叮当健康(09886)、思派健康(00314)、方舟健客(06086)。
【个股掘金】
中船防务(00317)：船企盈利空间持续扩大 预计上半年净利大增
2024年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%，三大指标分别占世界市场份额的55%、74.7%和58.9%。公司预计今年上半年实现归母净利润1.35 亿元至1.6 亿元，同比增长965.91%-1163.3%。
点评：今年上半年我国造船业三大指标继续稳步增长，国际市场份额保持全球领先，下半年在更新换代政策推动下，三大造船指标有望进一步增长，船企盈利空间持续扩大。中船防务业绩显著增长主要由于生产任务饱满，生产产量、生产效率稳步提升，船舶产品收入及产品毛利同比增加；联营企业和参股企业投资收益同比增加。中船防务下属黄埔文冲、广船国际两大造船厂，通过控股黄埔文冲拥有文冲船厂、黄船重工、文船重工等公司，参股广船国际。中船防务下属黄埔文冲、广船国际两大造船厂，通过控股黄埔文冲拥有文冲船厂、黄船重工、文船重工等公司，参股广船国际。近期，发改委印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。本政策细化了补贴条例、明确了资金渠道，有望加快老旧船舶更新换代、向新能源转型，支持行业景气度继续上行。
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