7月31日，A股三大指数低开高走，截止9:40，沪指涨0.4%，深成指涨0.82%，创业板指涨0.7%。
盘面上，商用车、教育、旅游及景区等行业领涨两市；电力、国有大型银行Ⅱ、房地产服务等行业领跌两市。
主力资金方面，资金青睐商用车、白酒、影视院线等行业；资金出逃半导体、航天装备、房地产开发等行业。
机构观点
展望后市，东方证券指出，股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日，下半年资金面和基本面或有变化，将会推动A股中枢上台阶
华泰证券：8月可能进入政策调整“窗口期”
华泰证券表示，从政治局会议对现阶段形势的判断，以及再度确认实现全年增长目标决心的相关表述看，短期逆周期调节有望加码——8月可能进入政策调整“窗口期”。然而，中长期看，稳增长和调结构并重的指导思想不变。整体而言，2季度经济回升动能出现波动，而且，美国大选在即，有关美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性也有所上升。因此，结合目前的内需走势及外需的不确定性，逆周期调节有望加码，尤其在上半年财政政策实施进度滞后于全年预算目标的背景下。然而，会议对中长期防风险、调结构的表述有较强的一致性、延续性，所以，中长期而言，宏观调控可能仍将保持兼顾“逆周期”和“跨周期”并重的总体导向，在结构性调整的过程中适时、适量调整逆周期力度。
东方证券：股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日
市场交投略显不足，存量资金在题材股上腾挪，板块分化严重，股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日，下半年资金面和基本面或有变化，将会推动A股中枢上台阶，结构上关注半导体产业链、智能出行、商业卫星等。
招商证券：扩内需有望成为下半年政策主线
三中全会后，积极政策持续超预期出台。外部环境不确定性上升的背景下，内循环需发挥更大作用，巩固经济企稳回升。本次将3000亿元左右的特别国债安排至扩内需领域，或印证了内需政策将进一步发力的猜想。若得到政治局会议进一步验证，扩内需有望成为下半年政策主线，广义政府开支有望于会后迎来拐点。
热门板块
1、智能交通概念持续活跃
智能交通概念股持续活跃，受人气股大众交通带动，锦江在线3连板，海汽集团、龙江交通均封涨停，龙洲股份、南京公用、江西长运等涨超5%。
点评：消息面上，赛可智能宣布，其无人驾驶出租车(Robotaxi)已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。红塔证券提到，车路云一体化发展加速，智能驾驶行业有望迎来突破。
2、短剧概念异动拉升
短剧、传媒板块异动拉升，中广天择直线涨停，华策影视、因赛集团、中文在线、引力传媒等跟涨。
点评：消息面上，在日前举行的中国国际数字娱乐产业大会(CDEC)上，全新增设的短剧创新论坛吸引了众多参会者目光。根据艾媒咨询数据显示，预计2027年中国网络微短剧市场规模超1000亿元。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
