7月30日，三大指数午后窄幅震荡集体收跌，截至收盘，沪指跌0.43%，深证成指跌0.54%，创业板指跌0.29%，上证收益指数跌0.42%。两市超3300股上涨，全天成交5995亿元，较上一日放量成交135亿元。
盘面上看，短线题材逆势活跃，上海本地股午后强势爆发，市北高新、上海贝岭等多股涨停；地产股午后异动，亚通股份等股涨停；商业航天、时空大数据概念表现活跃，腾达科技走出7连板；智能交通题材热度延续，龙头大众交通7月累涨超260%；家电、油气、煤炭等红利资产继续调整，上证50指数跌0.56%走出7连阴，白酒股延续弱势。
值得注意的是，多只沪深300ETF午后放量，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成交达34亿元，嘉实沪深300ETF（159919）及易方达沪深300ETF（510310）成交超10亿元，成交量均高于前一个交易日。
主力资金方面，资金青睐半导体、地产开发、医疗服务等行业；资金出逃乘用车、电力、白酒等行业。
机构观点
展望后市，兴业证券认为类似4月下旬，后续风险偏好将进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，转机或在8月。
华泰证券：把握运营商、AI、新质生产力投资机会
华泰证券表示，展望2H24，建议关注：1)“一体”之电信运营：运营商行业利润及现金流向好，投资者回报持续提升；2)“两翼”之AI算力：国内外光模块需求高增有望进一步兑现，以及AI以太网交换机、液冷有望开启放量元年；3)“两翼”之新质生产力：关注卫星互联网、低空经济、车路云等新兴产业方向。
兴业证券：8月市场或迎来转机
行至当前，市场风险偏好已到了一个过度悲观的状态。往后看，兴业证券认为类似4月下旬，后续风险偏好将进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，转机或在8月。市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。但我们更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。看多核心资产：风险偏好温和修复+资金统一战线强化。
天风证券：下半年汽车行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观
天风证券研报指出，政府加大设备更新和消费品以旧换新政策支持力度；政策拉动效果显现，全年需求有望得到较强支持，以旧换新需求呈现加速趋势；政策端&供给端发力，下半年汽车行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。投资建议：重点看好奇瑞产业链；赛道维度看好轻量化、线控底盘、车灯、座舱。
热门板块
1、地理信息概念股
地理信息概念股开盘大涨，飞利信、测绘股份、航宇微均20CM涨停。
点评：消息面上，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。华鑫证券指出，自然资源部高度重视，密集出台时空大数据相关政策，加快推动时空大数据要素价值不断释放，相关企业或将迎来利好。
2、地产股午后爆发
房地产产业链个股午后再度拉升，我爱我家、新黄浦、空港股份等涨停。
点评：消息面上，7月30日召开的政治局会议上指出，要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策。东兴证券指出，政策持续推进地产回归长期健康发展轨道可期。
3、上海国资概念股表现活跃
上海国资改革及上海本地股强势走高，市北高新、安乃达、翔港科技等10余股涨停。
点评：消息面上，上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。
4、权重股集体下行
上证50、创业板50权重股集体下行，上证50指数走出7连阴，成分股中国石油、中国石化跌超3%，贵州茅台跌超1%。
点评：消息面上，瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性。浙商证券预计，今年二季度头部区域酒表现较优、高端酒控量挺价、次高端相对承压。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈筱亦。
