野村:世房(00813)仍为行业首选 目标价升至28.88元

22694 3月28日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,野村发表报告称,去年世茂房地产(00813)业绩稳健,收入升19%,核心盈利升11%,至69亿元(人民币.下同),稍低过预期,不过毛利率改善至30.4%。管理层表示,于2018至2020年毛利率目标再升1个百分点,派息率维持40%。

另外,野村表示,世房今年销售目标1400亿元,同比上升39%,管理层有信心销售增长每季升60%,而野村料集团今年销售额可望达1600亿元,同比上升59%,到了2020年管理层目标销售额达4500亿元,由集团土储4790万平方米,及可售资源8000亿元所支持。

另外,野村表示,世房推出员工盈利分享机制,可望提高营业额及盈利。世房仍为野村行业首选,目标价升至28.88元,评级“买入”,今明两年核心盈利调低2%及升1%。

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