大摩：邮储银行(01658)盈利增长强劲 评级“增持”

智通财经APP获悉，大摩发表报告称，邮储银行(01658)去年第四季盈利72亿元人民币，大幅高于市场预期32%，主要因强劲净利息收入增长，部分受惠税项优惠。去年末季净利息收入按季增长5.2%，为邮储银行史上最高单季增长之一。资产收益率提升致下半年净息差按半年扩阔17点子至2.5%。第四季收入、拨备前盈利及盈利分别增长29%、25%及39%，派息率也自15%提升至25%。资产质素维持良好，拨备稳健。该行对邮储银行评级“增持”，目标价7.1元。