智通财经APP获悉，7月24日，中指研究院发布报告称，据中指法拍数据库监测，截止6月底，2024年上半年全国法拍市场挂拍各类法拍房源数量累计38.2万套，较2023年上半年38.6万套同比减少约1.1%。累计成交拍品数量约7.85万套，总成交金额1537.3亿元；较2023年7.42万套增加约5.8%，2023年同期总成交金额1580.5亿元，减少约43.2亿元。2024上半年各类法拍房源成交均价5147元/㎡，2023年同期全国各类法拍房源成交均价5584元/㎡，同比下降7.8%。
同时，2024年上半年法拍房源累计拍次60.5万次，成交7.9万次，法拍交易拍次成交率13.1%，各类拍品成交折价率74.73%；较2023年法拍房源累计拍次42.7万增加约42%，较成交7.5万增加约6.4%。2024年上半年各类拍品成交平均拍1.9次，各类拍品拍卖阶段，成交拍品7.85万件，占比20.6%；流拍27万件，占比71.2%；中止、暂缓、撤牌累计3.15万件，占比8.3%。
图：2022—2024年6月全国355城法拍市场挂拍、交易趋势
2024年6月份新增上拍法拍房源数量约5.1万套，交易截止法拍房源拍品数量10万套，成交1.4万套，6月份法拍房源清仓率约13.79%;同时6月法拍房累计拍次10.8万次，成交约1.4万次，法拍交易按拍次成交率12.8%;成交总金额262.8亿元，成交折价率75.2%。
表：2024年6月各类法拍房挂拍套数及成交金额(单位：万套、亿元)
上半年各物业类型法拍项目，法拍住宅交易截止拍品成交5.3万套，成交总金额765.3亿元，占各类型法拍成交金额49.8%。法拍商业房源交易截止挂拍拍品10万套，成交1.5万套，成交金额323.9亿元，占各类型法拍成交金额21.1%。土地类法拍交易截止挂拍拍品约5180件，成交约1060件，成交金额约229.7亿元，占成交总金额14.9%。其他物业类型中法拍工业厂房成交金额175.5亿元，法拍车位车库成交25.0亿元，其他17.9亿元。
6月份，住宅类法拍房源新上拍品数量2.5万套，交易截止拍品数量4.8万套，成交0.9万套，成交总金额123.4亿元，占各物业类型金额47%。商业法拍6月份新上拍品数量1.2万套，交易截止拍品数量2.6万套，成交0.3万套，成交总金额47.7亿元，占各物业类型金额18.2%。土地、工业、车位车库及其他6月份新上拍品约1.3万件，交易截止拍品数量2.7万件，成交0.18万件，成交总金额91.7亿元。
图：2023、2024年上半年各类型法拍房成交套数及金额
从成交量看，2024年上半年各物业类型法拍成交总量较2023年同期略有增加，主要物业类型法拍住宅成交5.3万套，较2023年4.9万套增加约8.3%。商业法拍房源上半年成交1.53万套，较2023年1.48万套增加约3.8%。工业、土地、车位等物业类型上半年成交1.05万套，同比收窄2.8%。
金额上法拍住宅进一步扩大为法拍房成交主力，总成交金额略有扩幅，成交均价收窄明显。2024年上半年，法拍住宅房源成交增长至5.3万套，成交总金额765.3亿元，占总成交金额49.8%，成交均价9075元/㎡。2023年上半年法拍住宅房成交4.9万套，成交总金额761.8亿元，占总成交金额49.6%，成交均价9606元/㎡。其余，商业法拍房源成交总金额353.1亿元，较2023年减少29.3亿元;工业、土地、车位等物业类型上半年成交448.1亿元，较2023年减少17.5亿元。
图：2023、2024年上半年全国各物业类型法拍成交拍次对比
各类拍品拍次中，可分为一拍、二拍、变卖、重新挂拍等情况，其中一拍流拍结束后需进行二次挂拍，二拍流拍情况下需在申请执行人确认后进行变卖。其中一拍起拍折价率(起拍折价率=挂拍价/评估价)在0.7-1折之间;二拍为一拍起拍价的0.8，二拍起拍折价率在0.56-0.7折之间;一般情况下变卖起拍价等于二拍起拍价。
2024年上半年法拍各拍次中一拍成交2.9万套，各拍次中占比36.8%，较上一年同期减少约6个百分点;并且各物业类型一拍成交均价6856元/㎡，较2023年7050元/㎡略有降低。二拍成交3.7万套，各拍次中占比47%，较2023年同期扩大约7个百分点;各物业类型中二拍成交均价4868元/㎡，较2023年成交均价5114元/㎡降低减少约4.8%。变卖成交约1.05万套，占比13.4%。重新挂拍及其他情况成交约2100套，占比2.8%。
图：2023、2024年上半年各省法拍房挂拍套数
2024年上半年中指法拍数据监测：355城法拍房交易走势
1、住宅类法拍房
法拍住宅房源挂拍量、成交量双线走高，成交折价率、成交均价同比收窄。2024年上半年法拍住宅房源挂拍拍品数量18.4万套，成交5.3万套，法拍住宅拍品清仓率28.6%;上半年法拍住宅累计挂拍拍次28.9万，成交5.3万次，成交率18.4%;累计成交金额765.3亿元，成交均价9084元/㎡。同比2023年挂拍拍品数量17.8万套，成交4.9万套，住宅拍品清仓率27.3%;成交总金额761.9亿元，成交均价9741元/㎡。2024年上半年法拍住宅成交总量同比增加8.3%，成交均价同比下降6.7%。
对比法拍市场成交最多的TOP50城，2024年上半年法拍住宅房源成交最多TOP50城挂拍拍品总计8.3万套，成交3.1万套，挂拍及成交较2023年均增长，主要城市集中在重庆、成都、佛山、郑州、北京、南宁等城市;top50城市清仓率36.6%，总计成交金额577.8亿元，较上一年增加约4.0亿。同比2023年上半年成交量前50城总计挂拍住宅房源7.9万套，top50城市总计成交2.9万套，拍品清仓率36.8%，成交总金额573.8亿元，占全部总金额75.3%。
表：2023、2024年上半年TOP50城法拍住宅房源交易同比
2024年上半年法拍住宅成交房源TOP50城市中，重庆挂拍5438套位居第一，成交2499套;郑州挂拍4941套位列第二，成交985套;成都挂拍4717套排第三，成交2281套。南宁、惠州、广州、武汉、佛山、长沙、北京等城市位居挂拍数量TOP10，TOP50城市累计挂拍拍品8.3万套，占355城市45.3%，集中度较上一年上涨1.1个百分点。2024年上半年TOP50城市累计成交3.1万套，占355城58%，集中度较上一年下降1.6%。top50城法拍住宅成交均价12995元/㎡，较全国法拍住宅成交均价9084元/㎡高出43.1%。
图：2024年上半年各线城市法拍住宅成交结构
各能级城市中， 2024年上半年一线城市成交法拍住宅房源2944套，成交总金额217.5亿元，成交均价48311元/㎡。北京2024年上半年交易截止挂拍拍品2033套，成交970套，清仓率47.7%，成交折价率73.8%，成交均价50777元/㎡。上海上半年交易截止挂拍拍品1020套，成交645套，清仓率63.2%，成交折价率80.1%，成交均价69113元/㎡。广州上半年法拍住宅成交770套，清仓率30.7%，成交折价率76.1%，成交均价21370元/㎡。深圳上半年法拍住宅成交559套，清仓率35.5%，成交折价率89.1%，成交均价50957元/㎡。
表：2024年上半年法拍住宅房源部分城市情况
2、商业类法拍房
2024年上半年355城商业法拍房挂拍拍品10万套，同比减少11.6%，成交1.5万套，同比增加3.8%，成交总金额323.9亿元，同比减少8.3%。TOP50城商业法拍方面，2024年上半年成交量前50城总计挂拍商业房源3.9万套，同比减少16.8%;成交8.6万套，同比减少4.9%，成交均价6552元/㎡;成交金额205.7亿元，较2023年上半年减少9.5%。2023年上半年TOP50城市法拍房源累计成交9014套，累计成交金额227.3亿元，成交均价8720元/㎡。
表：2023、2024年上半年TOP50城法拍商业房源交易同比
2024年上半年法拍商业房TOP50城市成交拍品8569套。其中，重庆成交582套位居第一;成都成交562套位列第二，上海成交302套排第三，成都、重庆两城市成交的商业法拍房明显高于其他地区。晋中、武汉、南宁、南充、苏州、无锡等城市位居成交数量TOP10，成交数量均高于200套。成交金额中，北京以总成交金额27.9亿元位列第一，上海总成交金额24.3亿元位列全国第二，成都总成交金额13.4亿元排第三;深圳、重庆总成交金额分别为11.6亿元、10.2亿元排在前五。
图：2023、2024年上半年法拍商业成交量top10城市变化
2024年上半年，成交量TOP50城市成交折价率平均为69.8%，其中柳州成交折价率最高，为95.9%，柳州上半年挂拍商业法拍356套，成交116套，清仓率32.6%。鄂尔多斯上半年成交折价率93.8%，全国第二，上半年挂拍商业拍品605套，成交108套，清仓率17.9%。肇庆成交折价率86.3%，排第三。杭州、南充、九江等地成交折价率均高于80%，长沙、郑州、宁波、赣州等城市上半年成交折价率在70~80%之间。
表：2024年上半年商业房源成交量TOP50城市情况
3、工业类法拍房
2024年上半年全国355城工业类法拍成交总额175.5亿元，其中TOP50城成交金额119.8亿元，成交金额占比为68.3%。挂拍拍品数量，上半年TOP50城工业类法拍挂拍1961件，同比减少15.9%，成交739件，同比下降10.3%。其中，天津、重庆、苏州、上海等城市法拍工业成交最多，分别为77、37、29、28件;天津工业法拍成交均价3398元/㎡，成交折价率69.3%，重庆工业法拍成交均价801元/㎡，成交折价率61.8%，苏州工业法拍成交均价3999元/㎡，成交折价率86.4%，上海工业法拍成交均价5573元/㎡，成交折价率70.6%。
表：2023、2024年上半年TOP50城工业类法拍交易同比
2024上半年TOP50城工业类法拍挂拍拍品1961件，成交739件，清仓率37.7%，较上一年增加2.4个百分点。成交折价率为76.6%，较上一年减少10.3个百分点;成交金额119.8亿元，较上一年减少24.5%;成交均价1744元/㎡，较上一年减少38.9%。
4、土地类法拍房
2024年上半年全国355城土地类法拍成交总额229.7亿元，其中TOP50城成交金额88.8亿元，成交金额占比为38.7%。挂拍方面，2024上半年土地类法拍挂拍品5195件，同比减少13.6%;其中，云浮、中山等城市挂拍项目最多，分别为82、77件。
表：2023、2024年上半年TOP50城土地类法拍交易同比
2024上半年355城土地类法拍成交1058件，清仓率20.4%，较上一年减少17.8个百分点。成交折价率74.9%，较上一年增涨3.5个百分点;TOP50城成交526件，清仓率29.6%，成交金额88.8亿元，较上一年减少0.3%。
