【解剖大盘】
今天两地市场再度走分化，这次是港股探到半年线后出现反弹，收盘涨1.25%，而A股则有补跌的意味，不过结构并不算坏，涨的比跌的多。
拜登终于在美国当地时间周日宣布退出美国总统竞选，他转向支持自己副手哈里斯，理论上还保留了那么一点可能性。比特币反响最为强烈，因为特朗普-哈里斯对决之下，无疑特朗普胜算更高，比特币最高触及68200美元上方。嘉实比特币(03439)、博时比特币(03008)涨6.35%、华夏比特币(03042)涨幅都超5个点。以后注意，比特币有个风吹草动就关注上述ETF，不要去弄股票。这是非常稳妥可靠的投资方法。
拜登的退出，无疑更进一步强化国产替代这个方向，中芯国际(00981)今天涨超2个点，华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)、ASMPT(00522)这些主力均介入较深，走势依旧稳健。
美东时间上周五，全球爆发了“史上最大IT故障”：由于美国信息安全巨头CrowdStrike的软件更新存在严重错误，全球大量使用该软件的Windows电脑集体陷入 “蓝屏的海洋”。微软通报称，全球共有850万台设备受到影响。尽管目前，CrowdStrike已经修复相关配置错误，微软也发布了恢复工具协助IT管理员修复Windows主机，但要全面解决问题仍需要数天时间。
这个影响深远，造成的损失相当巨大，说实话，这个系统如果不是美国的，早就口诛笔伐外带索赔跑不掉的，但命门被人掐住，没有替代品，不用也得用。这个事件是很大得一个警示，中国只有用自己的系统才能确保安全。这次事件将加速鸿蒙系统的尽快形成替代，炒网络安全并不是根本，底层更换才是最终的出路。与华为合作的中国软件国际(00354)有望受益，今天涨3.45%，不过业绩释放是一个长期的过程。而金山软件(03888)相对而言弹性会更大一些，办公软件国产化首当其冲。
今天港股市场能反弹，主要是降息利好。7月22日，央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点，其中五年期LPR下调至3.85%，此前为3.95%；一年期LPR下调为3.35%，此前为3.45%。据悉，此次降息之前LPR已是历史最低水平，本次5年期LPR再次下调，将带动三季度企业贷款利率和居民房贷利率进一步下行。按照正常来说，降息对地产股形成利好刺激，但市场表现并不热烈，原因是此次五年期LPR调降早有预期，如果是降25个基点，那么就算超预期，反响就会很强烈。
另外，今日央行宣布即日起公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标，操作利率由1.8%调整为1.7%。这是2023年8月以来首次调整。7天期逆回购操作利率下行，并不代表长债收益率下行空间打开。
周末，一条上海爷叔(大A爱在深秋)唱多中信证券的视频火出圈。近期，上述上海爷叔热度持续飙升。他指出，中信证券(600030.SH)将在7月22日—25日连拉三个涨停板，目标价将达700元/股。中信证券这种巨无霸能拉涨停，想想都不可能，除非是大牛市或是有重大利好。但关注度如此高，只能说明是人心思涨，都希望这个旗手来带动低迷的大盘。今天涨幅还算可以，H股涨了近3个点。后面如果证券有动作，这个风向标值得关注。
易点天下(301171)宣布与腾讯(00700)云全面深化合作，双方将在云计算、媒体及泛娱乐生态等领域展开合作，共同加快企业数智化出海步伐。
被英伟达举牌，外卖平台Serve Robotics Inc(SERV.US)暴涨近200%。该公司成立于2017年，2021年由Uber分拆出去的机器人公司，主营业务就是给优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的机器人。对标最正宗的概念应该就是美团无人配送车了，2021年4月，北京顺义自动配送车已全部更换成新一代自动配送车魔袋20。落地顺义一年半，美团自动配送服务在顺义配送范围已拓展到20多个小区，截至2021年9月，累计配送近10万订单，自动驾驶里程超50万公里。如果美团这块业务做大了，估值将得到进一步提升，今天涨3.23%。
毫末智行是作为美团新一代无人配送车的唯一生产合作方，为美团提供了生产制造服务。毫末智行成立于 2019 年底，是由长城汽车(02333)孵化的自动驾驶技术公司，在毫末智行八大股东中，长城控股持股29.1%，长城汽车持股27.7%。
板块方面，CXO类今天整体表现强劲。除了国家政策的不断催化，如创新药自主定价，集采方面价格趋向友好外，行业基本面也同步转好。如康龙化成(03759)公布，半年度归属于上市公司股东的净利润同比增长约34%-45%。营业收入为54.71亿元人民币-56.4亿元人民币，同比下降0%-3%。基本每股收益为0.5953元/股-0.6448元/股。分板块看，实验室服务得益于新签订单的回暖，第二季度收入创历史新高；CMC(小分子CDMO)服务收入较第一季度环比增长，更多的项目预计将于2024年下半年交付并确认收入；临床研究服务收入、大分子和细胞与基因治疗服务收入环比、同比均实现增长。公布业绩比预期要好很多，看上去并没有受到很大的扰动。今天涨超6个点；
另外，信达生物(01801)宣布，胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)/胰高血糖素受体(GCGR)双重激动剂玛仕度肽(研发代号：IBI362)在中国2型糖尿病受试者中开展的III期临床研究(DREAMS-1)达成首要终点和全部关键次要终点，也涨超4个点。市场整体对CXO的风偏会提升。
奥运会即将来临，携程(09961)数据显示，今夏往法国巴黎的全球游客的旅游预订量出现了双位数的增长。其中，在今年7月和8月到访巴黎的旅客中，来自包括中国内地、日韩及中国香港等亚洲，以及来自英国、德国、意大利和美国等其他地区的旅客需求强劲。在巴黎奥运期间，内地旅客赴巴黎的订单较去年同期增长105%，而今年夏季香港旅客赴巴黎预订量也按年增逾一倍，成为最受香港游客喜爱的欧洲目的地第二位。
【板块聚焦】
7月26日至7月29日，第21届ChinaJoy(中国国际数码互动娱乐展览会)将在上海举办，2024全球电竞大会也将同期举办。本届ChinaJoy亮点依旧不少：国际游戏大厂云集、人气新作抢先体验、大咖齐聚产业论坛。展馆内外将有百余场电竞比赛。每年ChinaJoy最受玩家期待的无疑是游戏体验，今年腾讯控股(00700)、网易(09999)、世纪华通(002602.SZ)、PlayStation、育碧等中外厂商将携一众游戏产品亮相，成为本届ChinaJoy一大看点。
国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。主要品种：心动公司(02400)：7月17日，公司自研生活模拟手游《心动小镇》公测上线，在15日《心动小镇》全平台预约量已超300 万，16日《心动小镇》开启公测预下载，排名App Store免费榜第1以及TapTap热门榜第1。其它有腾讯(00700)、网易(09999)。
【个股掘金】
时代电气(03898)：预计上半年盈利同比升30% 子公司SMD签订销售合同
该公司公布，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约人民币15.07亿元，同比增长30.56%；扣非净利约12.68亿元，同比增长36.50%。2023年至2025年，公司全资子公司英国SMD向合同对方销售ROV系统，合同金额1809.45万元英镑(折合人民币1.6亿元)。
点评：2024年半年度公司收入增长受益于铁路投资增长、客流复苏等积极影响，轨道交通产品验收交付量同比增长，同时公司功率半导体器件等新兴装备产业也带来增量。2023年，公司储能用器件实现首次批量交付，光伏器件在多客户实现批量交付。轨交电气装备业务出现同比正增长，符合年初以来的轨交复苏节奏。
公司控股子公司株洲中车时代半导体有限公司已通过法雷奥集团的系列审查，达到了其定点要求并获得了某项目的定点，将作为法雷奥集团某电驱动系统项目的IGBT模块正式供应商。该电驱动系统项目将首先搭载在雷诺汽车的某车型上，项目从2023年开始量产，总交货量预计超过250万台。公司积极开拓海外市场业务，有望见到招标重启，带来需求高增。本次合同的签订为公司 ROV 系统的销售提供了有力保障，若合同顺利履行，将会对公司经营业绩产生积极影响。
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