智通财经APP讯，中煤能源(01898)发布公告，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2493号”批复注册，中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤股份”或“发行人”)获准向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。
中国中煤能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的首期发行，发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)，分为两个品种，其中品种一债券期限为3年，品种二债券期限为15年。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。
2024年7月15日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一全部回拨至品种二，品种二的票面利率为2.58%。
发行人将按上述票面利率于2024年7月16日面向专业机构投资者网下发行。
