智通财经APP获悉，研究机构TD Cowen表示，生成式人工智能(GenAI)的主题一直由几家巨头主导，尤其是英伟达(NVDA.US)，但这一团队似乎正在扩大。
该公司的分析师在一份投资者报告中写道:“英伟达继续在交易、叙事和基本面方面占据主导地位，尽管AMD(AMD.US)、博通(AVGO.US)和Marvell (MRVL.US)等其他公司的GenAI支出也开始扩张。”
分析师们补充说，短期内“没有迹象”显示人工智能需求减少，并指出博通最近提高了全年的人工智能目标。此外，大型软件公司仍在推出基于人工智能的产品，随着大客户试图实现通用人工智能的融合，需求可能会继续增强。
该公司上调了AMD、Credo Technology、Cirrus Logic、Monolithic Power Systems、MACOM Technology Solutions (MTSI.US)和英伟达的目标价。
进一步深入研究，分析师预计MI300X加速器计划(及其后续产品)可帮助AMD在2024年和2025年分别创造47.5亿美元和95亿美元的销售额。与此同时，博通被认为“除了定制芯片外，还能从正在进行的向以太网后端网络的过渡中受益，处于非常有利的地位。”
随着光电子产品的附属率上升，以及其定制硅业务的持续增长，Marvell将从中受益。
此外，Monolithic Power(MPWR.US)还将从英伟达、AMD及其张量处理单元(TPU)电源管理业务(尤其是博通的客户谷歌)的高附加率和内容增长中获益。
Credo Technology (CRDO.US)和高通(QCOM.US)也是中小型股领域的预期受益者，该公司表示，这些公司“将从数据中心向智能手机和个人电脑等客户端设备的人工智能支出扩张中受益。”
