智通财经APP讯，联想集团(00992)发布公告，于2024年7月15日交易时段后，公司批准建议以发行价每份认股权证1.43港元发行11.5亿份认股权证(作为战略业务交易的一部分)的进一步详情。
公司认为，战略业务交易整体带来吸引的商业和财务机遇，当中公司可善用筹得的可观资金，促进再融资活动并可每年稳定节省利息，同时通过补充营运现金流，提升公司财务和业务的弹性。
认股权证的主要条款乃经公司与市场参与者按正常商业条款磋商，市场参与者表示公司管理层成员参与认股权证发行可表明其对本次交易的认可和支持。因此，公司董事会主席、首席执行官兼执行董事杨先生先作为初始认股权证认购人在同日订立认股权证认购协议。
根据认股权证认购协议，初始认股权证认购人同意认购2.2亿份认股权证，将占发行的认股权证总数约19.13%。余下的9.3亿份认股权证将透过私人配售方式向第三方投资者和公司若干管理层成员(可能包括公司子公司层面的关连人士)发售。若公司管理层成员参与不足，初始认股权证认购人同意额外认购最多3.3亿份认股权证(将占发行的认股权证总数约28.70%)。初始认股权证认购人将促使适合的第三方投资者全额认购余下的6亿份认股权证(约占将发行认股权证总数的52.17%)，初始认股权证认购人以此确保所有认股权证均能够获全额认购。
