芯片制造商和设计公司，如英伟达(NVDA.US)、台积电(TSM.US)和博通(AVGO.US)的股票在过去几个月里出现了令人印象深刻的上涨，这主要归功于人工智能革命引发了对其产品需求的增加。自今年年初以来，英伟达的股价飙升了161%，而台积电和博通的股价分别上涨了80%和52%。AMD(AMD.US)和迈威尔科技(MRVL.US)股价也取得了显著的增长，两家公司的股票今年以来都上涨了20%以上。
那么当前的额投资问题，经过一轮上涨后，现在最值得投资的芯片股是什么?
对此，SA分析师Jonathan Weber、Michael Del Monte、Uttam Dey和Jere Wang给出了他们的建议。
Jonathan Weber表示：“就纯人工智能曝光而言，英伟达是王者。对于更广泛的敞口，我看好台积电，因为它受益于各种芯片厂商的增长，包括英伟达、AMD等。然而，投资台积电存在一些地缘政治风险，这一点不应被忽视。”
Jonathan Weber指出：“在GPU竞赛中，英伟达无疑是赢家。AMD紧随其后，英特尔(INTC.US)显然不惜一切代价都要避开。美光科技(MU.US)仍有很大的上涨潜力。博通在虚拟网络和基础设施方面发挥着至关重要的作用。高通(QCOM.US)将因智能手机销量乏力而受阻。”
Uttam Dey则认为，任何一家芯片公司都可以继续从不断扩大的资本支出或不断增长的终端用户市场中受益。AMD、高通和Impinj (PI.US)都看到自己的终端市场开始增长或重新加速。另一方面，台积电、英伟达和博通将继续受益于不断增长的数据中心资本支出，预计到2027年，数据中心资本支出将以38%的复合年增长率增长至1万亿美元。
此外，Jere Wang表示，我相信人工智能的炒作是可持续的。英伟达是人工智能之王，因此拥有核心业务是有道理的;AMD也应该扩大市场份额。博通和迈威尔科技等网络公司也是关键参与者;而且，也不要忘记代工厂领导者台积电。
