市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。
盘面上，消费电子及半导体产业链个股集体爆发。消费电子方面，苹果产业链方向领涨，德赛电池、国光电器、欧菲光、朝阳科技等近20股涨停。半导体板块震荡走强，蓝箭电子、晶方科技、闻泰科技涨停。
华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续苹果秋季发布会/Windows系统更新等重磅更新催化密集。
此外，铜缆高速连接概念股再度大涨，胜蓝股份、神宇股份、凯旺科技、沃尔核材涨停。CPO、PCB概念股午后大涨，中际旭创、胜宏科技、沪电股份均创历史新高。
下跌方面，猪肉股陷入调整，巨星农牧逼近跌停。
截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。
资金动向
今日主力资金重点抢筹半导体、消费电子、通信设备等板块，主力净流入居前的个股包括中兴通讯、晶方科技、浪潮信息等。
要闻回顾
1、《程序化交易委托协议(示范文本)》征求意见 对券商和程序化交易投资者的权责范围作出约定
中证协组织起草了《程序化交易委托协议(示范文本)(征求意见稿)》，于近日征求券商意见。据了解，《示范文本(征求意见稿)》正文共六章25条，主要包括释义、程序化交易报告、交易行为管理、高频交易管理、违约责任、附则等内容，对券商和程序化交易投资者的权利义务和责任范围作出约定。
2、工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目 新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%
工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)公开征求意见。《光伏制造行业规范条件(2024年本)》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
3、落实转融券“T+1”规则 有券商出手限制融券日内回转交易
为响应监管要求，再有券商出手应对违规融券交易。有投资者反馈，东兴证券今日向客户发送短信，其中提到，为落实证监会严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券服务要求，公司拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能，该功能启用后，投资者在同一交易日内，进行融券交易后，无法就同一标的进行融资或担保品买入操作；在同一交易日内进行担保品买入或融资买入后，无法就同一标的进行融券卖出操作。
后市研判
1、财信证券：指数大概率仍以宽幅震荡为主
财信证券认为，市场新资金入场意愿仍待提升。在存量资金博弈下，市场呈现结构性行情。展望第三季度，在业绩端缓慢修复、估值常态化回归、流动性仍合理充裕下，A股指数大概率仍以宽幅震荡为主，市场存在一定结构性机会。
2、平安证券：半导体制造出现改善迹象 国产化如火如荼
平安证券研报指出，当前，半导体制造出现改善迹象，国产化如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。
3、中银证券：红利资产仍为底仓重要选择
当前A股已基本磨平了4月末以来地产政策预期带来的上行幅度，往后看，下半年随着地产政策效用显现以及财政发力节奏加快，基本面有望逐步兑现弱复苏的趋势。当前A股下行空间有限，但短期增量资金匮乏，市场上行动力略显不足。随着三中全会临近，市场对于改革预期有所升温，未来一段时间预计市场大概率维持窄幅震荡格局但或存在政策预期的阶段性发酵。结构上，虽然上半年超额收益显著，但我们认为当前环境下，红利资产仍是底仓重要选择。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。
