智通财经APP获悉，博通(AVGO.US)周一在美国投资级债券市场借入50亿美元，为其690亿美元收购威睿(VMW.US)所获得的部分贷款进行再融资。
据一位知情人士透露，博通分三部分出售债券。最长的部分收益率比美国国债收益率高出 0.95 个百分点，此前双方就收益率比美国国债收益率高出 1.25 个百分点进行了初步谈判。
在博通完成对VMware的收购七个多月后，计划中的债务出售就开始了。近一年前，该公司获得了高达284亿美元的新债务承诺，为收购提供资金，并取代了在等待监管机构批准期间获得的一笔短期贷款。
去年8月份的一份文件显示，承诺的融资分为三个部分：107亿美元的a -2融资、107亿美元的a -3融资和70亿美元的a -5融资。根据定期贷款信贷协议，博通将用出售所得款项预付部分a -2期贷款，并用于一般企业用途，因此仍有至少234亿美元的债务需要再融资。
高级信贷分析师 Robert Schiffman 在周一表示，博通现在发行债券可能是为了“略微延长其存续期”，同时提供在中期继续去杠杆化的能力。由于风险溢价接近历史低点，且收益率继续下降，债券发行方近期也在利用融资成本下降的机会。
这位知情人士透露，美国银行、法国巴黎银行和汇丰控股主导了此次债券发行。
博通在2022年最初为收购威睿提供的320亿美元过渡性贷款是一年多来最大的并购融资方案。在此之前，银行已经为美国电话电报公司(T.US)媒体业务与华纳兄弟探索频道(WBD.US)的分拆和合并承诺了415亿美元。
