WAIC 2024世界人工智能大会于本周在上海召开。自2022年末OpenAI推出首个语言大模型，全球迎来大模型百花齐放的黄金发展期，国内也开启“百模大战”，到此次WAIC 2024，AI发展已经过近2年的沉淀，步入新的阶段，此次我们认为，此次WAIC 2024的展出和议程共同反映出一个大的产业趋势——从“训”到“用”，AIGC正在加速落地和应用，从发展初期的主题概念进展到目前的摸清各行业需求痛点，从发展加速期的“百模大战”到目前的竞争格局初步稳态，AIGC正在从一项“技术/研发”转变为真正的“应用”，重视后续国产算力训练和推理的需求，以及配套硬件需求。
亮点一：发展动力转变，从“供给推动”到“需求拉动”转型中，下游应用痛点逐渐明晰，国内大模型加速落地。不同于去年的先储备AI技术及芯片、“卷”起算力军备竞赛然后再讨论具体应用，AI发展至今，巨头科技公司和互联网企业均积累较强的算力算法实力，发展重心逐步转移至下游应用需求的探索和开发，各垂类行业的AI需求痛点愈发清晰，大模型的落地节奏逐步加快：
场景大模型：如阿里云展出“通义灵码”(基于通义大模型的智能编码辅助工具)，阿里云作为国内首家推行全员AI编码的云厂商，目前30%的新增业务代码由通义灵码编写，研发效率提升10%，目前通义灵码已服务多家金融、汽车、新零售、互联网企业;商汤展出Vimi可控人物视频生成大模型，用一张照片就能生成人物视频，是全球首个可控人物类AI视频生成产品;网易展出自研“易生诸相”多模态大模型，展出图文多模态智能体助手“丹青约”
垂直大模型：办公软件领域，WPS AI涵盖AI Hub、AI Docs、Copilot Pro，文档、AI、协作三大能力融为一体，进一步提升办公效能;支付领域，蚂蚁集团旗下的支付宝在展会首发基于蚂蚁百灵大模型的“支付宝智能助理”;电网领域，南方电网的新型电力系统智能仿真器“驭电”获得2024SAIL奖。
亮点二：智能形式由单一转向多样，AI加速向群体智能演绎，多模态、跨模态交互、具身智能等是核心。早期人工智能展现方式由文本为主，后面伴随算力升级，逐步增加图片、视频等，而此次WAIC 2024更是展示了生成式人工智能更加通用化的场景，个人消费层级、B端商业层级、工业层级等各个方面均体现了AI的加速渗透趋势：
机器人：人形机器人阵列展示区实现了18台不同技术架构机器人的协同控制(来自达闼、复旦、傅利叶、宇树科技、开普勒等14家机构)，实现“十八金刚”其中全尺寸开源公版机“青龙”作为阵列领队在大会首发;网易伏羲展出工程机械机器人“网易灵动”
汽车：特斯拉展出赛博越野旅行车
电脑：联想展出双屏笔记本电脑YOGA Book 9i AI元启，搭载联想天禧智能体系统，可实现跨设备文件传输等更多AI功能
飞行器：智能飞行器展示区展示了三家电动垂直起降航空器的产品，依托AII算法进行实时飞行决策与精准操控。
综上，持续看好AI算力发展趋势，全球算力军备竞赛依旧进行中，光通信作为较有业绩确定性的细分赛道依旧率先享受行业成长性，同时国产算力发展加速，算力需求及配套硬件市场进一步扩大，当前依旧重点推荐以AI算力为主的方向，重视以太网生态未来数年的机会，重视其网络产品供应商，重点推荐云厂商光模块供应商中际旭创和新易盛，以及天孚通信，以及交换机环节，重点推荐沪电股份和工业富联。
本文来源于国盛通信发布的研究报告；智通财经编辑：文文。
