早间重磅新闻速览
1、财政部等四部门印发通知，实施设备更新贷款财政贴息政策
重要程度：★★★★★
财政部等四部门联合发布通知，明确中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。发改委主任郑栅洁此前表示，设备更新初步估算将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。
2、头部公司接连出手回购或增持，天合光能回购金额不低于10亿元
重要程度：★★★★
上市公司回购、增持大军持续扩容，天合光能拟回购10亿元至12亿元股份，浙江龙盛的控股股东拟以2亿-4亿增持股份。广发证券回顾历史表示，回购潮在托底市场方面有着明显效益。
3、两部门：保交房是促进房地产市场平稳健康发展的首要任务
重要程度：★★★
住建部、金融监管总局联合召开的保交房政策培训视频会议强调，保交房是当前促进房地产市场平稳健康发展的首要任务，提出要加强“白名单”的审核把关，指导银行做好融资支持。
4、金融稳定法草案二审稿完善金融风险防范处置相关规定
重要程度：★★★
金融稳定法草案二审稿明确规定依法将金融活动全部纳入监督管理，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管和监管问责，提升监管能力和监管协同水平。
财经日历
自选哥提示，今日沪深两市有新股键邦股份申购，爱迪特、永臻股份两只新股上市。
1、提示 世界移动通信大会今日开幕
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，减肥药、英伟达、游戏受关注。
1、诺和诺德股价创新高，司美格鲁肽治疗肥胖适应证在中国获批
丹麦哥本哈根上市的诺和诺德欧股收涨约4%，收报1028丹麦克朗，创历史新高。诺和诺德周二宣布，其明星减肥药司美格鲁肽已在中国获得批准用于长期体重管理，特别是针对肥胖和体重相关合并症患者。
点评：方正证券认为，减重市场迅速扩张，司美格鲁肽有望进一步打开全球市场，2030年我国减重药市场规模将达153亿元，国内多肽产业链发展完善，多家上市公司布局相关业务。
2、英伟达反弹近7%市值重返3万亿美元，投资大佬看好长期前景
隔夜英伟达股价明显反弹收涨6.76%，市值重回3万亿美元关口上方。美国投资管理机构路博迈集团艾斯曼表示，他并不在意英伟达股价近期的调整。英伟达是一场长期投资，对未来几年都具有重要意义。
点评：国金证券认为，大模型持续升级，算力需求不断提升，云厂商增加AI资本开支，带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气，继续看好AI云端算力硬件产业链。
3、6月下发104款国产游戏版号 吉比特、三七互娱有多款产品获批
国家新闻出版署公布了2024年6月份国产游戏审批信息，共104款新游获批。其中有11款移动兼客户端游戏，剩余93款为移动游戏。近十家上市公司斩获版号，其中吉比特、三七互娱、中青宝等分别拿到多个版号。
点评：国泰君安认为，版号供给常态化，未来对政策端乐观，游戏市场产品供给的逐步打开也体现了各公司经营节奏的不断改善。当前游戏行业整体处于估值低位。
后市研判
国金证券：建议维持大盘价值防御策略
国金证券认为，当前处于“政策影响尾声—市场底”阶段，市场波动率或加快上升，维持“大盘价值防御”策略，建议：银行底仓;黄金+医药“进攻”;次选高股息。总体上，央行货币政策框架延续数量型和价格型调控并行方式不变，但数量工具结构的优化、价格工具目标的锚定以及货币政策工具箱的丰富等，旨在不断完善货币政策框架并提升货币政策传导机制的效率。当前板块具备出海“营、利”双升逻辑的行业有：汽车零部件、商用车、专用设备、航海装备、工程机械、白色家电、消费电子。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注浙江龙盛控股股东拟增持公司股份等;偏负面公告方面，注意4板金麒麟提示风险等。
偏正面公告
1、浙江龙盛：控股股东拟2亿元至4亿元增持公司股份
2、阳光乳业：控股股东拟2000万元至4000万元增持公司股份
3、凌钢股份：拟1亿至2亿元回购股份，控股股东计划增持
4、美邦服饰：董事长提议3000万元至5000万元回购股份
5、苏博特：实际控制人增持公司股份25万股
6、吉林化纤：拟成立合资公司投建年产5万吨人造丝项目
7、苏州固锝：拟3000万元入伙投资基金 聚焦半导体、新能源、新材料、高端制造等行业
8、鼎龙股份：预计上半年净利润为2.01亿元—2.21亿元，同比增长110%—130%
偏负面公告
1、4板金麒麟：公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形
2、东晶电子：近期生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
3、ST摩登：公司股票可能被终止上市
4、京投发展：程少良拟减持不超过3%股份
5、美丽生态：控股股东股份新增轮候冻结
解禁名单
从解禁比例来看，未来5日威高骨科实际解禁比例达80.83%，其次解禁比例居前的分别为税友股份、百洋医药。
海外市场
自选哥提示：隔夜美股走势分化，纳指涨逾1%。英伟达反弹大涨近7%市值重回3万亿美元，减肥药双雄齐刷新高。欧洲主要股指下跌，欧洲斯托克50指数跌0.3%。COMEX黄金期货8月合约下跌13.6美元，跌幅0.58%。
本文选自：腾讯自选股，智通财经编辑：张计伟。
