智通财经APP获悉，东亚证券研究部发表研报指，预期中国内地将有较大机会推行电力改革，并料会在7月举行的三中全会公布更多相关改革内容，相信电力改革的重点将放在推动新能源电网项目建设和提高新能源发电的占比。
东亚证券较看好风能、太阳能及核能的新能源发电企业，并同时看好受惠置换老旧发电设备需求增加的发电设备供应商。至于多晶硅和光伏玻璃等新能源上游行业，仍受到产能过剩及价格战影响，料基本面短期难以有明显改善。
报告指出，国家能源局在本月初发表《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，其中提到，部分资源条件较好的地区可适当放宽新能源利用率目标，原则上不低于90%。
此前，太阳能和风能的发电利用率为不低于95%。东亚证券预期，随着95%的“消纳红线”放宽至90%，即弃风弃光率的上限由5%上调至10%，意味未来更多新能源安装项目可望获得审批，有利提升发电企业的风电及光伏新增装机容量。
报告还指出，电价方面，由于这个内地今年初已实施煤电容量电价机制，憧憬包括新能源电价也会迎来改革，东亚证券预计，当局将优化电企的盈利模型，通过更建全的环境溢价机制来增加新能源发电企业的收入。
随着人工智能进一步发展，东亚证券相信，数据中心和AI应用的数目和耗电量将与日俱增，相关的能源解决方案将可带动新能源发电的需求。至于风能和太阳能发电或未能直接受惠，但在整体用电需求增加的情况下，料可间接得益。
