【解剖大盘】
隔夜美股纳指和标普再创历史新高，港股跟随上涨，收盘涨0.97%，A股继续调整。内部问题还没理顺，公募降薪引发小作文称："招商基金降薪，权益基金经理集团去富国面试，固收基金经理集体去宏利基金面试。"小作文还称："如果富国敢挖人就断掉其在招行的销售渠道。"作为市场的中坚力量，公募基金居然乱成这样，A股还如何稳定?
美国5月CPI同比上涨3.3%，之前经济学家预计，CPI同比上涨3.4%。投资者押注今年会有更多的降息。北京时间周四凌晨，美联储宣布将基准利率维持在目前5.25% - 5.5%的区间不变，但将降息预期下调至2024年仅降息一次。央行政策制定者指出，在实现2%的通胀目标方面，已经取得了“温和的进一步进展”。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上指出，尽管通货膨胀率已经从峰值水平回落，但美联储还没有信心降息，不愿根据一次数据就改变预测。
市场的解读是：今年将至少降息2次。9月份为了助力拜登大选应该降一次，然后11月新总统上台肯定要降一次。这个看法相对靠谱，然后纳指涨超2%，续创历史新高。
当前火爆的科特估行情继续走强，当地时间6月12日，在美国硅谷举办的“三星晶圆代工论坛2024”上，AI芯片成为本次论坛的核心议题。三星乐观预测，今年其AI芯片代工销售额将是去年的1.8倍，客户数量将比去年增加1倍；到2028年，其AI芯片代工客户数量将比2023年增加4倍，代工销售额将比2023年增加9倍。“我们目前正在继续收到AI芯片订单”，三星电子总裁兼代工业务负责人崔时永透露。摩根士丹利称，华虹半导体的晶圆厂利用率已超过100%，因此可能会在下半年将晶圆价格提高10%。6月金股华虹半导体(01347)跳空大涨5.37%。其它有ASMPT(00522)涨炒3个点。
苹果再度上涨2.86%，对消费电子持续产生推动力。丘钛科技(01478)、鸿腾精密(06088)均涨超10个点。富智康集团(02038)超6个点。科技股走强还有一个催化，有传闻科创板的门槛从50万降到10万，这将刺激更多资金往科技方向炒作。
6月12日，欧盟委员会宣布，拟对进口自中国的电动汽车征收临时反补贴税。欧委会表示，对比亚迪股份(01211)、吉利汽车(00175)和上汽集团(600104.SH)拟分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。
区别对待的原因或是上汽集团是国企补贴的多，但深层次原因是比亚迪的科技含量更高可以带动欧洲本土车型对抗特斯拉，吉利汽车则和欧洲车企如戴姆勒、沃尔沃有合作关联。通过测算，即便按照这个关税，比亚迪还能保持盈利，但市场份额会进一步提升。
比亚迪股份(01211)昨天跌今天涨4.73%，关键刺激是有传秦L DM-i、海豹06 DM-i卖爆了，比亚迪品牌及公关处总经理李云飞日前在直播时透露，两款新车的订单量很多很多，想来想去暂时还是不公布数据，担心引起行业震动。投资汽车股关键就是看销量如何。比亚迪继续领跑5月国内新能源汽车市场，零售销量为26.8万辆，同比增长21.5%，环比增长5.5%。吉利汽车位居榜单次席，5月新能源车零售销量为5.6万辆，同比大增148.3%。
近日，腾讯视频号公告称，从2024年6月21日起，将暂停114个电商三级类目入驻，同时这些类目的存量商家资质将失效，商品将被下架，并且无法新增对应类目的商品，主要集中在本地生活领域。有传言称，腾讯计划大力发展本地生活业务，将其从视频号电商拆分出来独立发展。6月13日，接近视频号相关人士称，此次属于正常调整，目的是进一步规范相关类目和商品运营，更好服务用户和商家需求。腾讯积极变革得到市场认同，同时昨日公司斥资10.04亿港元回购270万股，每股回购价为369.8-376.8港元。今天该股涨2.43%。
其它游戏类，心动公司(02400)游戏《出发吧麦芬》国服上线一个月后，今天在游戏畅销榜排名第4，港澳台上线接近半年后，依旧稳定在前8的位置，凸显该款游戏的稳定性和可持续性，市场预计九月份的日韩服也大概率会延续强势状态，今天涨7.79%。
巨星传奇(06683)发布公告，近日，公司间接全资附属公司星创艺(昆山)文娱有限公司(星创艺(昆山))与江苏稻香文化体育投资有限公司(江苏稻香)及广州宝辉文化发展有限公司(广州宝辉)分别就周杰伦2024嘉年华世界巡回演唱会南京站和深圳站签订了合作协议。参照上半年几场演唱会都异常火爆，预计接下来广州、深圳、南京的几场继续维持超高人气，公司收入将再上一个台阶，今天大涨4.81%，创出年度高点。受此刺激，影视娱乐也纷纷跟进，如猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)均超4个点，开炒暑期票房。
昨日有报道指澳门政府要求博彩场所停止供应免费小食，导致博彩股股价普遍下滑。尽管这个措施或会影响客流量，但估计对收入影响微弱。因为新措施主要是阻止享用免费小食而从不参与的游客，而参与人士仍然可以轻易获得免费小食。今天银河娱乐(00027)、澳博控股(00880)、美高梅中国(02282)等均出现反弹。
2024 年特斯拉股东大会将于 6 月 13 日举办，宣传视频中展示多个 Optimus 片段，Optimus 可以实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作非常熟练。此外，特斯拉官宣已在其工厂中部署两个Optimus机器人自动执行任务。这个消息本栏前天板块聚焦提前已经告知，其中提到的优必选(09980)、微创机器人(02252)今天均涨幅超3个点，潜伏的投资者明天可根据情况获利了结。
注意，本周末将开启2024欧洲杯，时间从北京时间6月15日开始，欧洲杯的收官战将在7月14号凌晨3点进行。欧洲杯作为小世界杯，影响力巨大，尤其是当今厌倦了各种战争灾难之下，各大机构都会选择放松心情，保守资金会继续选择高息类如电力抱团。
【板块聚焦】
在6月13日下午的商务部例行记者会上，有媒体提问称，据报道，中国工业界正在游说政府对欧盟乳制品展开反补贴调查，并对欧盟猪肉产品展开反倾销调查。请问商务部这是否属实？如果是的话，这些反补贴和反倾销调查的具体措施是什么？对此，商务部新闻发言人何亚东表示，根据中国相关法律法规和世贸组织规则，中国国内产业有权提起调查申请，维护正常市场竞争秩序和自身合法权益。对于国内产业提起的申请，调查机关将依法进行审查。符合立案条件的，调查机关将启动立案程序，依法对外披露和发布公告。
针对欧洲屡次搞的各种小动作，商务部专家：对欧贸易，中方最不缺的是反制工具。很有可能率先反制的就是乳制品和猪肉，这对国内行业形成利好刺激。
相关品种，乳业：中国飞鹤(06186)、蒙牛乳业(02319)；猪肉类：中粮家佳康(01610)、万州国际(00288)。
【个股掘金】
中旭未来(09890)：新游戏内地正式开启全平台公测 大IP战略稳健布局
近期，真实动物探索策略手游《野兽领主：新世界》在全平台正式公测，该游戏于上线首日登顶iOS免费榜。2023年，公司全年实现营收达65.15亿元，净利润2.73亿元，经调整净利润5.42亿元，毛利率达70.2%。
点评：中旭未来旗下贪玩游戏品牌取得该游戏发行运营的独家代理权。据悉，该作海外版本《Beast Lord: The New Land》在去年登录数十个国家和地区，斩获了近1亿的全年流水，更在今年2月突破千万收入大关。公司运营超过350款游戏产品，累计注册用户达4.89亿名。
2023年开始，公司在稳住传奇大IP发行的领先地位的基础上，有序推进奇迹、斗罗大陆、笑傲江湖等多个新的大IP游戏品类布局。公司与中手游联合发行的首款斗罗大世界团战MMO手游《斗罗大陆：史莱克学院》，首发当日便空降App Store免费榜总榜及TapTap热门榜榜首。
全球化方面，中旭未来通过旗下出海平台贪玩游戏(海外)，目前已在中国港澳台、欧美、日韩、东南亚等地区等市场发行并运营数十款多语言游戏，另有11款产品储备。2023年7月在越南推出的《MU：无限金蛋》，上线当日登顶越南苹果和谷歌免费榜及畅销榜。2023年12月，新游《WuKong M：To The West》入选data.ai海外市场新发行游戏下载排行第9名。
推动AI智慧营销新高度，公司自研的 “旭量星海”技术系统已与AI技术深度融合。“旭量星海”技术系统由投放效果分析系统“河图”及智能投放系统“洛书”组成，自平台投入使用以来已累积了千亿个机器学习训练集。
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